Den här genomgången innehåller exempel på hur du konfigurerar det profilen Orderhandläggare i Microsoft Dynamics NAV. Genomgången tar upp följande aktiviteter:

• Kontrollera att orderhandläggare bara ser gränssnittselement som de har behörighet för
  
• Kontrollerar användargränssnittet för en provanvändare som har profilen Orderhandläggare
  
• Öppna Microsoft Dynamics NAV i konfigurationsläge
  
• Anpassa menyfliken för försäljningsorder för profilen Orderhandläggare
  
• Anpassa faktaboxrutan för försäljningsorder för profilen Orderhandläggare
  
• Annullerar användargränssnittsanpassningar för profilen Orderhandläggare
  
• Återanvänder användargränssnittsanpassningar för profilen Orderhandläggare i andra databaser
  

Du utför konfigurationen av andra delar av användargränssnittet, till exempel snabbflikar och kolumner, precis som beskrivs för menyflikar och faktaboxar i den här genomgången. Mer information finns i Personalize the User Interface.

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

• Microsoft Dynamics NAV 2013 eller en tidigare versioner av Microsoft Dynamics NAV.
  
• Med CRONUS Sverige AB:s demodatabas..
  

Du kan konfigurera Microsoft Dynamics NAV-servern för att ta bort element i användargränssnittet när det relaterade objektet inte är tillgängligt enligt licensen eller enligt användarbehörigheter eller både och.

Innan du börjar anpassa användargränssnittet bör du ange fältet Borttagning av gränssnittselement i Administrationsverktyg för Microsoft Dynamics NAV Server till LicenseFileAndUserPermissions, så att användaren endast ser gränssnittselement som de har behörighet för.

Så här kontrollerar du att orderhandläggare bara ser gränssnittselement som de har behörighet för

Eftersom du är inloggad med behörighetsuppsättnignen SUPER visas alla gränssnittselement och du kan därför inte se effekten som funktionen Borttagning av gränssnittselement har på profilen Orderhandläggare. För att förstå vilka element i användargränssnittet en orderhandläggare kan visa enligt behörigheter, kan du skapa en provanvändare som har samma behörigheter som profilen Orderhandläggare. På så sätt kan du visa vilka element i användargränssnittet som är relevanta när du anpassa för profilen. När du vill planera eller testa användargränssnittsanpassningar som du gör för profilen kan du logga in som testorderhandläggare.

Så här kontrollerar du användargränssnittet för en provanvändare

Du kan öppna Microsoft Dynamics NAV Windows-klient i konfigurationläget för en viss profil. Ändringar som du gör i användargränssnittet i konfigurationsläge gäller för alla användare som är kopplade till profilen. Mer information finns i Så här öppnar du Microsoft Dynamics NAV i konfigurationsläge.

Så här öppnar du Microsoft Dynamics NAV Windows-klient i konfigurationsläge

Följande tillvägagångssätt visar hur du lägger till åtgärden Sidnoteringar åtgärden i gruppen Process på menyfliken på sidan Försäljningsorder. Den här användargränssnittsanpassningen visas för orderhandläggare när de öppnar sidan Försäljningsorder från panelen Försäljningsorder - öppna i rollcentret Försäljningsorderhandläggare.

Så här lägger du till en åtgärd på menyfliken

1. Gå till Rollcenter Försäljningsorderhandläggare.

2. Välj panelen Försäljningsorder - öppna.

3. I fönstret Försäljningsorder i menyn Koppling väljer du Anpassa och väljer sedan Anpassa menyfliken.

4. I listan Tillgängliga åtgärder, expandera Hjälp och välj sedan Sidnoteringar. Använd alternativt rutan Sök ovanför listan.

5. Expandera Start, välj Hantera och välj sedan knappen Lägg till för att flytta Sidnoteringar till gruppen Hantera under Visa åtgärder i den här ordningen.

6. Välj åtgärden Sidnoteringar och välj sedan Flytta upp eller Flytta ned för att placera den korrekt i förhållande till andra åtgärder i gruppen Hantera.

7. Välj OK för att spara och stänga fönstret Anpassa.

Åtgärden Sidnoteringar visas nu för användare som har tilldelats profilen Orderhandläggare när de öppnar fönstret Försäljningsorder genom att välja åtgärden Försäljningsorder - öppen i sitt rollcenter. Mer information finns i Så här anpassar du menyflikar.

Obs!
I vissa fall kan åtgärden antingen vara ett främjad åtgärd, om PromotedIsBig för anges som ja i Utvecklingsmiljö i Microsoft Dynamics NAV. Om en åtgärd har den här inställningen, har den företräde framför dina alternativ i fönstret Anpassa menyfliken. Mer information finns i How to: Promote Actions to the Ribbon on Pages.

Följande tillvägagångssätt visar hur du lägger faktarutan Noteringar i faktaboxrutan på sidan Försäljningsorder. Den här användargränssnittsanpassningen visas för orderhandläggare när de öppnar sidan Försäljningsorder från fönstret Kundkort.

Så här lägger du till faktaboxen Länkar till en faktaboxruta

Du kan annullera användargränssnittsanpassningar för profiler på tre sätt. Mer information finns i Så här annullerar du gränssnittskonfigurationen.

Följande tillvägagångssätt visar hur du annullerar endast den specifika användargränssnittsanpassningen som du gjorde för sidan Försäljningsorder när den nås från panelen Försäljningsorder - öppna i rollcentret.

Så här annullerar du en viss användargränssnittsanpassning för en profil

Du kan exportera en profil, till exempel för att återanvända användargränssnittets konfiguration, genom att importera profilen till en annan Microsoft Dynamics NAV-databas.

Obs!
Microsoft Dynamics NAV Windows-klient måste vara i konfigurationsläge, annars kommer den exporterade XML-filen vara tom.

Så här exporterar du en profil

Importera en profil

I den här genomgången har du konfigurerat användargränssnittet för profilen Orderhandläggare och har förberett för att återanvända konfigurationen i en annan databas. Alla användare tilldelade till profilen ser dessa ändringar. Om du vill att användare ska ha ännu mer anpassade användargränssnitt kan du uppmana dem att göra sina egen anpassningar förutom anpassningen som du har gjort. Mer information finns i Personalize the User Interface.

Begrepp