En kampanj är alla typer av aktiviteter som inkluderar flera kontakter. En viktig del när man planerar en kampanj är att välja målgrupp för kampanjen. Av den anledningen skapar du ett segment, eller en grupp med kontakter, med hjälp av filter i Microsoft Dynamics NAV.

Du använder dessa funktioner i Försäljning och marknadsföring för att noggrant planera dina marknadsaktiviteter och hantera dina aktiviteter med kontakter och kunder. Du kan skapa kampanjer och lägga upp segment för utskick och andra typer av aktiviteter med dina kontakter och eventuella kunder.

Med kampanj- och segmentfunktionerna och tillhörande automatiserade processer kan du planera, organisera och hålla ordning på dina marknadsaktiviteter. Det kommer att öka dina möjligheter att vinna nya kunder och behålla befintliga kunder.

Om den här genomgången

I den här genomgången beskrivs processen för att följa upp en mässa och välja ut potentiella kunder (kontakter) i en uppföljningskampanj.

I genomgången beskrivs kampanj- och segmenthanteringsfunktionerna i avdelningen Försäljning och marknadsföring. I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

  • Skapa en kampanj.
  • Välja ut målgrupp.
  • Utvinna data.
  • Skicka brev till kontakter.
  • Registrera kampanjsvar.

Roller

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

  • Marknadsföringschef eller försäljningschef
  • Marknadsföringsassistent

Förutsättningar

Innan du kan utföra aktiviteterna i den här genomgången måste du installera CRONUS Sverige AB:s demodatabas..

Situation

Marknadsföringschefen på försäljningsavdelningen hos CRONUS Sverige AB är ansvarig för planering och genomförande av kampanjer. Han fattar också beslut om vilka mässor som företaget ska delta i och utvärderar hur kampanjerna går.

Marknadsföringsassistenten på marknadsföringsavdelningen ansvarar för att ta fram, distribuera och placera ut marknadsföringsmaterial.

Företaget har precis lanserat en ny produkt som heter Millennium Server. Produkten visades nyligen upp på en mässa, Computer Futurus. Många kunder visade stort intresse för produkten och de kunder som köpte Millennium Server under kampanjen erbjöds ett särskilt kampanjpris.

En av marknadsföringsassistentens uppgifter efter mässan är att registrera alla potentiella kunder som kontakter.

Marknadsföringschefen lägger upp en kampanj, skapar ett segment som innehåller alla nya kontakter och analyserar sedan kontaktuppgifterna för att välja ut målgruppen för kampanjen.

Assistenten hjälper till att skicka ut tackbrev till alla kontakter som lämnade sina visitkort i montern och chefen registrerar sedan alla svar som de får in från de potentiella kunderna.

Lägga upp en kampanj

Som fort assistenten har registrerat de visitkort som togs emot under mässan lägger marknadsföringschefen upp ett kampanjkort för att hantera de aktiviteter som krävs för kampanjen.

Så här lägger du upp en kampanj

  1. I rutan Sök, ange Kampanjer och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj Ny i gruppen Ny på fliken Start för att skapa en ny kampanj. På kampanjkortet trycker du på retur för att ett kampanjnummer automatiskt ska infogas.

  3. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av kampanjen, till exempel FUTURUS-mässa.

  4. Välj fältet Statuskod och en statuskod från listan som öppnas i fönstret Kampanjstatus.

  5. Fyll i fälten Startdatum och Slutdatum för kampanjen.

Välja målgrupp

Marknadsföringschefen skapar ett segment för att välja kontakter som han kan arbeta med.

Så här skapar du ett segment med relevanta kontakter

  1. Välj Segment på fliken Start på kampanjkortet i gruppen Process.

  2. Välj Ny i gruppen Ny på fliken Start för att skapa ett nytt segment. På segmentkortet trycker du på retur för att ett segmentnummer automatiskt ska infogas.

  3. På snabbfliken Allmänt, i fältet beskrivning, anger du till exempel Besökare på FUTURUS-mässan.

    När du har angett allmän information om segmentet väljer du de kontakter som ska ingå i segmentet.

    Du kan använda en mängd olika kriterier för att välja kontakter. Det kan exempelvis vara kontaktpersoner som arbetar på ett företag eller en potentiell kund som är ansvarig för inköp på ett företag.

    Du använder filter för att lägga till kontakter efter de kriterier som bäst passar dina ändamål. Du kan till exempel välja att filtrera på ansvarsområde för kontaktpersonen eller affärsrelation eller bransch för kontaktföretaget. I den här genomgången väljer du filtret Arbetsansvar för att välja kontakter.

  4. Välj Lägg till kontakter för att öppna filtret Lägg till kontakter i fönstret Segment på fliken Start i gruppen Process.

  5. På snabbfliken Arbetsansvar väljer du filtret Inköp i Arbetsansvarskod och knappen OK.

    Fönstret Segment innehåller nu en lista med kontakter baserat på det filter som du har angett. På Snabbfliken Allmänt, i fältet Antal rader, kan du snabbt se antalet kontakter som uppfyller dessa kriterier.

    Obs!
    Du kan spara ditt segmentkriterium så att du kan använda det vid ett senare tillfälle.

    1. Från fönstret Segment på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner, peka på Segment och välj Spara kriteriet.
    2. I fönstret Spara segmentkriterium anger du en kod för segmentet. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av ditt segmentkriterium.
    3. Välj OK.

Utvinna data

Marknadsföringschefen tar en närmare titt på segmentlistan med kontakter och inser att den är alldeles för stor. Han bestämmer sig för att minska ned listan och i stället basera den på verkligt potentiella kunder för att se till att han fokuserar på rätt målgrupp. Den här processen att förfina och minska data kallas även för datautvinning.

Så här tar du bort kontakter från segmentet

  1. I fönstret Segment, på fliken Åtgärder, i gruppen Funktioner, pekar du på Kontakter och väljer sedan Reducera kontakter för att öppna fönstret Ta bort kontakter - reducera.

  2. På snabbfliken Affärsrelation väljer du filtret PROS i Affärsrelationskod och väljer sedan knappen OK.

    Fönstret Segment innehåller nu en reducerad lista med kontakter och i fältet Antal rader kan du se det antal kontakter som uppfyller de nya kriterierna.

    Obs!
    Om du behöver reversera borttagningen av en grupp kontakter kan du göra det med funktionen Gå tillbaka. Med andra ord kan du ångra din senast utförda segmentering.

    Från fönstret Segment på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner, peka på Segment och välj Gå tillbaka.

    Kontakter, som du precis tog bort, läggs tillbaka till listan med kontakter.

Länka ett segment till en kampanj

Marknadsföringschefen bestämmer sig för att den reducerade listan är den slutgiltiga listan med kontakter som han vill ska ingå i kampanjen. Han länkar därför det här segmentet till kampanjen FUTURUS-mässan.

Så här länkar du ett segment till kampanjen

  1. I fönstret Segment, på snabbfliken Kampanj, väljer du fältet Kampanjnr om du vill välja den kampanj som du vill att segmentet ska kopplas till, exempelvis CP0001.

  2. Eftersom det här segmentet är målgruppen för kampanjen markerar du kryssrutan Kampanjmål.

Skicka brev och e-postmeddelande till kontakter

Marknadsassistenten hjälper marknadsföringschefen med korrespondensen till de potentiella kunderna och tackar dem för att de besökte mässan.

Så här använder du ett segment så att skicka ett brev till en kontakt

  1. Öppna kortet Segment för Besökare på FUTURUS-mässan.

  2. På snabbfliken Interaktion, i fältet Interaktionsmallkod, väljer du affärsbrevmallen, kod BUS.

  3. I fältet Angående (standard) skriver du följande exempeltext: Tack för att du besökte mässan.

    Obs!
    Den här mallen består av flera bifogade dokument som är skrivna på olika språk. Exempelspråk är standardspråket engelska och danska.

  4. Öppna fönstret Segmentinteraktion språk genom att välja fältet Språkkod (standard). Markera en språkkod och välj sedan knappen OK.

  5. Du kan visa dokumentet på det valda språket. Välj fliken Bilagor och sedan Öppna på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner.

    Välj alternativet Tillåt för denna klientsession om du vill svara på meddelandet som begär tillstånd att starta Word.

    Då öppnas det bifogade word-dokument, så att du kan granska det. Här har du också möjlighet att redigera och ändra brevet. Stäng Word-dokumentet när du är klar.

  6. Ange ärendet för brevet i fältet Ämne på det språk som valts för mallen.

  7. På fliken Åtgärder i gruppen Allmänt väljer du Logga.

  8. Markera kryssrutan Skicka bilagor om du vill att bilagorna ska skrivas ut.

    Markera kryssrutan Skapa uppföljningssegment.

    Klicka på OK om du vill starta batchjobbet Loggsegment.

  9. Bilagorna skickas med Microsoft Dynamics NAV. När processen är klar för väljer du knappen OK för meddelandet som anger att segmentet har loggats.

    Breven skrivs ut automatiskt och segmentet loggas. Eftersom segmentet har loggats finns det inte längre i listan över segment utan flyttas till listan över loggade segment. I rutan Sök anger du Segmentlogg och väljer sedan relaterad länk, om du vill se den listan.

  10. När segmentet har loggats registreras varje brev som skickas som en interaktion, som du kan visa i loggen.

    I rutan Sök anger du Interaktionslogg och väljer sedan relaterad länk. Det finns en transaktion för varje skickat brev.

Så här skickar du ett e-postmeddelande till en kontakt

  1. På snabbfliken Interaktion, i fältet Interaktionsmallkod, väljer du affärsbrevmallen, kod BUS.

  2. I fältet Angående (standard) skriver du följande exempeltext: Tack för att du besökte mässan.

  3. Välj E-post i fältet Korrespondenstyp.

  4. Ange språkinställningar, som i föregående steg.

  5. På fliken Åtgärder i gruppen Allmänt väljer du Logga. Fönstret Loggsegment öppnas.

  6. Markera kryssrutan Skicka bilagor om du vill att bilagorna ska skickas med e-post.

  7. Markera kryssrutan Skapa uppföljningssegment.

  8. Välj OK.

    Breven skickas automatiskt med e-post och segmentet loggas. Eftersom segmentet har loggats finns det inte längre i listan över segment utan sparas i listan över loggade segment. I rutan Sök anger du Segmentlogg och väljer sedan relaterad länk, om du vill se den listan.

Registrera kampanjsvar

Under de närmaste veckorna svarar de potentiella kunderna på brevet. Marknadsföringschefen vill hålla ordning på svaren och registrerar korrespondensen.

För att hålla ordning på svaren lägger du upp ett segment för de kontakter som har svarat på brevet.

Så här registrerar du kampanjsvar

  1. I fönstret Segment expanderar du snabbfliken Interaktion.

  2. Välj fältet Interaktionsmallkod.

    Det finns ingen interaktionsmall för att registrera svar på kampanjer. Skapa därför en ny mall.

  3. I fönstret Interaktionsmallar väljer du Ny.

  4. I fältet Kod anger du SVAR och i fältet Beskrivning anger du Kampanjsvar.

  5. Välj OK.

  6. Välj den här interaktionsmallen i fältet Interaktionsmallkod och bekräfta meddelandet där du blir tillfrågad om du vill uppdatera segmentraderna med samma interaktionskod.

    Ange nu att dessa kontakter har svarat på kampanjen:

  7. Markera fältet Kampanjmål på snabbfliken Kampanj och välj din kampanj.

  8. Lämna fältet Kampanjnr och bekräfta meddelandet där du blir tillfrågad om du vill uppdatera segmentraderna med samma interaktionsmallkod.

  9. Välj fältet Kampanjsvar och bekräfta det meddelande som följer.

    Logga segmentet för att se till att korrespondensen registreras.

  10. I fönstret Segment på fliken Åtgärder väljer du Logg.

  11. I fönstret Loggsegment avmarkerar du kryssrutan Skicka bilagor och klickar sedan på OK och bekräftar det meddelande som visas.

    När segmentet är loggat skapas automatiskt en transaktion för kampanjen för att registrera åtgärden i fönstret Kampanjtransaktioner.

Se även