Om Microsoft Dynamics NAV har konfigurerats för integrering med Microsoft Dynamics CRM kan du från en måttenhet komma åt en motsvarande enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM.

Innan du kan visa en enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM måste du skapa en koppling mellan måttenheten i Microsoft Dynamics NAV och enhetsgruppen i Microsoft Dynamics CRM. En koppling fungerar som en länk mellan en post i Microsoft Dynamics NAV och i Microsoft Dynamics CRM. Du kan välja att koppla den till en befintlig enhetsgrupp eller skapa en ny.

Kopplingen låter dig också synkronisera enhetsgruppen i Microsoft Dynamics CRM med måttenheten i Microsoft Dynamics NAV så att data i fält som mappats mellan de två är samma på båda platserna.

Du kan endast synkronisera data från måttenheten i Microsoft Dynamics NAV till transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM, inte från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV. Mer information finns i Om integration av enhetsgrupper i Dynamics CRM.

Så här anger du en koppling mellan en måttenhet i Microsoft Dynamics NAV och en enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna enheten i Microsoft Dynamics NAV enligt följande:

    1. I rutan Sök, ange Måttenhet och välj sedan relaterad länk.

    2. Markera den valuta som du vill koppla till Microsoft Dynamics CRM och välj sedan Redigera på fliken Start i gruppen Hantera.

  2. Välj Koppling och sedan Ställ in koppling på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  3. Utför en av följande uppgifter i fönstret Enhetsgruppskoppling för Microsoft Dynamics CRM:

    • Om du vill koppla till en befintlig enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM väljer du enhetsgruppen i fältet Enhetsgrupp.
    • Skapa och koppla till en ny enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM genom att markera kryssrutan Skapa ny enhetsgrupp.

    På snabbfliken Kopplade poster visas några av fälten för enheten och motsvarande (mappade) fält för den valda enhetsgruppen i Microsoft Dynamics CRM. I kolumnen i Dynamics NAV-enhet visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics NAV och i kolumnen Dynamics CRM-enhetsgrupp visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda informationen på snabbfliken Kopplade poster för att bestämma vilken Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupp som ska kopplas och vilka data som ska synkroniseras.

  4. Om du vill synkronisera data i enhetsgruppen i Microsoft Dynamics CRM med måttenheten i Microsoft Dynamics NAV, ange fältet Synkronisera efter koppling till Ja - Använd Dynamics NAV-data.

    Detta kopierar data från måttenheten i Microsoft Dynamics NAV till mappade fält i enhetsgruppen i Microsoft Dynamics CRM.

    Obs!
    Synkroniseringen krävs när du skapar en ny transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM. Därför är detta alternativ valt som standard och kan inte ändras.

  5. Välj OK.

Om du inte vill ändra vilken enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM som måttenheten i Microsoft Dynamics NAV ska kopplas till måste du bara definiera kopplingen en gång. Du kan gå tillbaka till kopplingsfönstret för att identifiera skillnader mellan Microsoft Dynamics NAV- och Microsoft Dynamics CRM-data och utföra synkroniseringen.

Om du vill öppna en enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM från Microsoft Dynamics NAV

  1. Öppna enheten i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Enhetsgrupp på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

    Microsoft Dynamics CRM öppnas för att visa enhetsgruppposten.

Tips!
Om du vill visa en lista över alla Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupper och se om de är kopplade till Microsoft Dynamics NAV anger du Enhetsgrupper för Microsoft Dynamics CRM i Sök-rutan och väljer sedan den relaterade länken.

Så här synkroniserar du data i en enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM med en måttenhet.

  1. Öppna enheten i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Synkronisera nu på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

    Fälten i enhetsgruppen kommer att uppdateras med data från fälten i måttenheten.

Tips

Se även