Om Microsoft Dynamics NAV har konfigurerats för integrering med Microsoft Dynamics CRM kan du från en valuta komma åt en motsvarande transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM.

Innan du kan visa en transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM måste du skapa en koppling mellan valutan i Microsoft Dynamics NAV och transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM. En koppling fungerar som en länk mellan en post i Microsoft Dynamics NAV och i Microsoft Dynamics CRM. Du kan välja att koppla den till en befintlig transaktionsvaluta eller skapa och koppla den till en ny.

Kopplingen låter dig också synkronisera transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM med valutan i Microsoft Dynamics NAV så att data i fält som mappats mellan de två är samma på båda platserna.

Obs!
Du kan endast synkronisera data från valutan i Microsoft Dynamics NAV till transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM, inte från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV.

Mer information om att integrera transaktionsvalutor finns i Om integrering av Dynamics CRM-transaktionsvaluta.

Så här ställer du in en koppling mellan en valuta i Microsoft Dynamics NAV och en transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna valutan enligt följande:

    1. I rutan Sök, ange Valutor och välj sedan relaterad länk.

    2. Markera den valuta som du vill koppla till Microsoft Dynamics CRM och välj sedan Redigera på fliken Start i gruppen Hantera.

  2. Välj Koppling och sedan Ställ in koppling på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  3. Utför en av följande uppgifter i fönstret Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutakopplingar:

    • Om du vill koppla till en befintlig transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM väljer du transaktionsvalutan i fältet Transaktionsvaluta.
    • Skapa och koppla till en ny transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM genom att markera kryssrutan Transaktionsvaluta.

    På snabbfliken Kopplade poster visas några av fälten för valutan och motsvarande (mappade) fält för den valda transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM. I kolumnen i Dynamics NAV-valuta visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics NAV och i kolumnen i Dynamics CRM-transaktionsvaluta visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda informationen på snabbfliken Kopplade poster för att bestämma vilken Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta som ska kopplas och vilka data som ska synkroniseras.

  4. Om du vill synkronisera data i transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM med valutan i Microsoft Dynamics NAV, ange fältet Synkronisera efter koppling till Ja - Använd Dynamics NAV-data.

    Detta kopierar data från valutan i Microsoft Dynamics NAV till mappade fält i transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM.

    Obs!
    Synkroniseringen krävs när du skapar en ny transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM. Därför är detta alternativ valt som standard och kan inte ändras.

  5. Välj OK.

Om du inte vill ändra vilken transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM som valutan i Microsoft Dynamics NAV ska kopplas till måste du bara definiera kopplingen en gång. Du kan gå tillbaka till kopplingsfönstret för att identifiera skillnader mellan Microsoft Dynamics NAV- och Microsoft Dynamics CRM-data och utföra synkroniseringen.

Om du vill öppna en transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna valutan i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Transaktionsvaluta på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

    Microsoft Dynamics CRM öppnas för att visa transaktionsvalutaposten.

Tips!
Om du vill visa en lista över alla Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutor och se om de är kopplade till Microsoft Dynamics NAV-poster anger du Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutor i Sök-rutan och väljer sedan den relaterade länken.

Om du vill synkronisera data i en Microsoft Dynamics CRM-transaktionvaluta med en Microsoft Dynamics NAV-valuta

  1. Öppna valutan i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Synkronisera nu på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  3. Välj knappen Ja i bekräftelsedialogrutan för att slutföra synkroniseringen.

    Data i fälten i transaktionsvalutan i Microsoft Dynamics CRM uppdateras med data från valutan i Microsoft Dynamics NAV.

Tips

Se även