Om Microsoft Dynamics NAV ställs in för att integreras med Microsoft Dynamics CRM, kan du skapa försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV från försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM.

Du kan endast skapa försäljningsorder från inkommande försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM som har skickats in. När en försäljningsorder skapas i Microsoft Dynamics NAV fylls den i med informationen från Microsoft Dynamics CRM-försäljningsordern. Den kopplas också till Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder så att du kan navigera till Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder från Microsoft Dynamics NAV. När försäljningsordern i Microsoft Dynamics NAV bokförs, ändras statusen för den kopplade Microsoft Dynamics CRM-försäljningsordern till Fakturerad.

Obs!
När du har skapat en försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV kan du inte synkronisera data med data i den associerade Microsoft Dynamics CRM-försäljningsordern. Detta innebär att du inte kan uppdatera Microsoft Dynamics NAV-försäljningsordern med framtida ändringar, som gjorts i den associerade försäljningsordern i Microsoft Dynamics CRM, och vice versa.

Mer information om att integrera Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder finns i About Dynamics CRM Sales Order Integration.

Så här skapar du en försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV från en försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM.

  1. Innan du kan skapa en försäljningsorder måste du skapa följande kopplingar mellan Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics NAV, om det inte redan gjorts.

    Tips!
    För att identifiera kontot och produkterna i en Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder kan du visa dess detaljer från Microsoft Dynamics NAV. Mer information finns i Så här visar du detaljer i en Dynamics CRM-försäljningsorder.

  2. Gör något av följande för att öppna listan över Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder:

    • I rutan Sök anger du Inkommande Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder och väljer sedan den relaterade länk.
    • I rutan Sök anger du Försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk. I fönstret Förs.order, på fliken Navigera, i gruppen Dynamics CRM, välj Lista förs.order.

    Fönstret Inkommande Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder öppnas för att visa en lista över endast försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM som har Skickad-status.

  3. Välj den försäljningsorder som du vill skapa som en ny försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV och välj sedan Skapa i Dynamics NAV på fliken Navigera i gruppen Dynamics NAV.

    Obs!
    Om fältet Kopplad är markerat har en försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV redan skapats för Microsoft Dynamics CRM-försäljningsordern.

Den nya försäljningsorder nskapas i Microsoft Dynamics NAV och kopplas till försäljningsordern i Microsoft Dynamics CRM. Efter att den har kopplats kan du öppna försäljningsordern i Microsoft Dynamics CRM från Microsoft Dynamics NAV-försäljningsordern.

Så här visar du detaljer i en Dynamics CRM-försäljningsorder

  1. Gör något av följande för att öppna listan över Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder:

    • I rutan Sök anger du Inkommande Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder och väljer sedan den relaterade länk.
    • I rutan Sök anger du Försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk. I fönstret Förs.order, på fliken Navigera, i gruppen Dynamics CRM, välj Lista förs.order.

  2. I fönstret Förs.order, på fliken Navigera, i gruppen Dynamics CRM, välj Lista förs.order.

    Fönstret Inkommande Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder öppnas för att visa en lista över alla inskickade försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM.

  3. Markera den försäljningsorder som du vill visa och sedan, på fliken Start i gruppen Hantera, välj Visa.

    Då öppnas ett fönster som visar information om försäljningsordern i Microsoft Dynamics CRM.

  4. Om du vill öppna Microsoft Dynamics CRM och visa försäljningsordern där väljer du Försäljningsorder på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

Om du vill öppna en kopplad försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna försäljningsordern i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Försäljningsorder på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

    Microsoft Dynamics CRM öppnas för att visa försäljningsorderposten.

Tips

Se även