Om Microsoft Dynamics NAV har konfigurerats för integrering med Microsoft Dynamics CRM kan du från en artikel eller en resurs öppna och ändra en motsvarande produkt i Microsoft Dynamics CRM. På samma sätt, om Microsoft Dynamics CRM har ställts in för det, kan du öppna motsvarande artikel i Microsoft Dynamics NAV från produkten i Microsoft Dynamics CRM.

Innan du kan visa en Microsoft Dynamics CRM-produkt, måste du skapa en koppling mellan Microsoft Dynamics NAV-artikeln eller -resursen och Microsoft Dynamics CRM-produkten. En koppling fungerar som en länk mellan en post i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM. Du kan välja att koppla den till en befintlig produkt eller skapa en ny.

Kopplingen låter dig också synkronisera produkten i Microsoft Dynamics CRM med artikeln eller resursen i Microsoft Dynamics NAV så att data i fält som mappats mellan de två är samma på båda platserna.

Du kan endast synkronisera data från artikeln eller resursen i Microsoft Dynamics NAV till produkterna i Microsoft Dynamics CRM, inte från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV. Mer information finns i Om Dynamics CRM-produktintegrering.

Skapa en koppling mellan en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV och en produkt i Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna artikeln eller resursen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Koppling och sedan Ställ in koppling på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  3. Utför en av följande uppgifter i fönstret Koppling:

    • Om du vill koppla till en befintlig produkt i Microsoft Dynamics CRM väljer du produkten i fältet Dynamics CRM-produkt $).
    • Skapa och koppla en ny produkt i Microsoft Dynamics CRM genom att markera kryssrutan Ny Dynamics CRM-produkt.

    På snabbfliken Kopplade poster visas några av fältet för artikeln eller resursen och motsvarande mappade fält för den valda Microsoft Dynamics CRM-produkten. I kolumnen Dynamics NAV-artikel/resurs visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics NAV och kolumnen Dynamics CRM-produkt visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda informationen på snabbfliken Kopplade poster för att bestämma vilken Microsoft Dynamics CRM-produkt som ska kopplas och vilka data som ska synkroniseras.

  4. Om du vill synkronisera data i produkten i Microsoft Dynamics CRM med artikeln eller resursen i Microsoft Dynamics NAV, ange fältet Synkronisera efter koppling till Ja - Använd Dynamics NAV-data.

    Detta kopierar informationen från artikeln eller resursen i Microsoft Dynamics NAV till mappade fält i produkten i Microsoft Dynamics CRM.

    Obs!
    Synkroniseringen krävs när du skapar en ny produkt i Microsoft Dynamics CRM. Därför är detta alternativ valt som standard och kan inte ändras.

  5. Välj OK.

Om du inte vill ändra vilken produkt i Microsoft Dynamics CRM som artikeln kopplas till måste du bara definiera kopplingen en gång. Du kan gå tillbaka till kopplingsfönstret för att identifiera skillnader mellan Microsoft Dynamics NAV- och Microsoft Dynamics CRM-data och utföra synkroniseringen.

Om du vill synkronisera data i en Microsoft Dynamics CRM-produkt med en artikel eller resurs

  1. Öppna artikeln eller resursen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Synkronisera nu på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

Om du vill visa en produkt i Microsoft Dynamics CRM från Microsoft Dynamics NAV

  1. Öppna artikel- eller resursposten eller -listan i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Produkt på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

    Microsoft Dynamics CRM öppnas för att visa artikel- eller resursposten.

Tips!
Om du vill visa en lista över alla Microsoft Dynamics CRM-produkter och se om de är kopplade till Microsoft Dynamics NAV-poster anger du Microsoft Dynamics CRM-produkter i Sök-rutan och väljer sedan den relaterade länken.

Om du vill visa en Microsoft Dynamics NAV-artikel från Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna produkten i Microsoft Dynamics CRM.

  2. Om du vill öppna artikeln i Microsoft Dynamics NAV, väljer du Dynamics NAV i menyfliken.

    Obs!
    Denna funktion är endast tillgänglig om integrationslösningen för Microsoft Dynamics NAV har installerats i Microsoft Dynamics CRM. Mer information finns i Så här konfigurerar du Microsoft Dynamics CRM för integrering med Dynamics NAV.

Tips

Se även