Om ditt program är konfigurerat för integrering med Microsoft Dynamics CRM kan du välja en säljare och komma åt en motsvarande användare i Microsoft Dynamics CRM. Microsoft Dynamics CRM-användare har många likheter med säljare i Microsoft Dynamics NAV. På samma sätt, om Microsoft Dynamics CRM har ställts in för det, kan du öppna motsvarande säljare i Microsoft Dynamics NAV från användaren i Microsoft Dynamics CRM.

Innan du kan komma åt en användare i Microsoft Dynamics CRM måste du skapa en koppling mellan säljaren i Microsoft Dynamics NAV och användaren i Microsoft Dynamics CRM. En koppling fungerar som en länk mellan en post i Microsoft Dynamics NAV och i Microsoft Dynamics CRM.

Förutom att aktivera visning av en användare i Microsoft Dynamics CRM kan du också synkronisera säljaren med användaren i Microsoft Dynamics CRM så att data i fält som mappas mellan de två posterna är samma på båda platserna.

Obs!
Du kan inte data från säljaren i Microsoft Dynamics NAV till användaren i Microsoft Dynamics CRM.

Skapa en koppling mellan en säljare i Microsoft Dynamics NAV och en användare i Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna säljaren i Microsoft Dynamics NAV enligt följande:

    1. I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.

    2. Markera den säljare som du vill koppla till Microsoft Dynamics CRM i fönstret Säljare, och välj sedan Redigera på fliken Start i gruppen Hantera.

  2. Välj Koppling och sedan Ställ in koppling på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  3. I fönstret Koppling av användare för Microsoft Dynamics CRM, ställ in fältet Användare till den Microsoft Dynamics CRM-användare som motsvarar säljaren i Microsoft Dynamics NAV.

    På snabbfliken Kopplade poster visas några av fälten för säljaren och motsvarande mappade fält för den valda användaren i Microsoft Dynamics CRM. I kolumnen i Dynamics NAV-säljare visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics NAV och i kolumnen i Dynamics CRM-användare visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda informationen på snabbfliken Kopplade poster för att bestämma vilken Microsoft Dynamics CRM-användare som ska kopplas och vilka data som ska synkroniseras.

  4. Om du vill synkronisera data i säljarposten med data från användaren i Microsoft Dynamics CRM, ställ in fältet Synkronisera efter koppling till Ja - Använd Dynamics CRM-data

    Detta kopierar data från användaren i Microsoft Dynamics CRM till mappade fält i säljaren i Microsoft Dynamics NAV.

  5. Välj OK.

Om du inte vill ändra vilken användare i Microsoft Dynamics CRM som säljaren kopplas till måste du bara definiera kopplingen en gång. Du kan gå tillbaka till kopplingsfönstret för att identifiera skillnader mellan Microsoft Dynamics NAV- och Microsoft Dynamics CRM-data och utföra synkroniseringen.

Om du vill öppna en Microsoft Dynamics CRM-användare för en Microsoft Dynamics NAV säljare

  1. Öppna säljaren i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Välj Användare på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

    Microsoft Dynamics CRM öppnas för att visa användarposten.

    Mer information om Microsoft Dynamics CRM användare finns i Hantera användare.

Tips!
Om du vill visa en lista över alla Microsoft Dynamics CRM-användare och se om de är kopplade till Microsoft Dynamics NAV anger du Användare för Microsoft Dynamics CRM i Sök-rutan och väljer sedan den relaterade länken.

Om du vill synkronisera data i säljaren med Microsoft Dynamics CRM-användaren

  1. Öppna säljaren i Microsoft Dynamics NAV.

  2. På fliken Navigera, i gruppen Dynamics CRM, väljer du Synkronisera nu och sedan knappen OK.

    Data i fält för säljaren uppdateras med data från motsvarande fält för Microsoft Dynamics CRM-användaren.

Om du vill visa en säljare i Microsoft Dynamics NAV från Microsoft Dynamics CRM

  1. Öppna användaren i Microsoft Dynamics CRM.

  2. Om du vill öppna säljaren i Microsoft Dynamics NAV, väljer du Dynamics NAV i menyfliken.

    Obs!
    Denna funktion är endast tillgänglig om integrationslösningen för Microsoft Dynamics NAV har installerats i Microsoft Dynamics CRM. Mer information finns i Så här konfigurerar du Microsoft Dynamics CRM för integrering med Dynamics NAV.

Tips

Se även