1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj Skapa och sedan Skapa kontakt i Dynamics NAV på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

   I fönstret Kontakter för Microsoft Dynamics CRM visas en lista över alla kontakter i Microsoft Dynamics CRM.

3. Välj den kontakt som du vill skapa som ny kontakt i Microsoft Dynamics NAV, och välj sedan på Hem-fliken, i Bearbeta-gruppen, Skapa kontakt i Dynamics NAV.

   Obs!
   Om Kopplad-fältet markerats för en kontakt är den redan kopplad till en Microsoft Dynamics NAV-kontakt. Du kan välja att skapa en ny Microsoft Dynamics NAV-kontakt för en Microsoft Dynamics CRM-kontakt som redan har kopplats. Om du gör det, kommer kopplingen mellan den gamla Microsoft Dynamics NAV-kontakten och Microsoft Dynamics CRM-kontakten tas bort.

4. Om den nya kontakten kan skapas öppnas kontaktkortet automatiskt. Annars visas ett felmeddelande med information för att hjälpa dig att lösa problemet.

När kontakten skapas kopplas den automatiskt till Microsoft Dynamics CRM-kontakten. Du kan sedan göra ändringar i de kopplade kontakterna och synkronisera data i de två posterna.

1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj den kontakt som du vill skapa som ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM, och välj sedan på Navigera-fliken, i Dynamics CRM-gruppen, Skapa och sedan Skapa kontakt i Dynamics CRM.

3. Om det nya kontakten kan skapas visas ett meddelande som anger Synkroniseringen är klar. Annars visas ett felmeddelande med information för att hjälpa dig att lösa problemet.

När Microsoft Dynamics CRM-kontakten skapas kopplas den automatiskt till Microsoft Dynamics NAV-kontakten. Du kan sedan göra ändringar i de kopplade kontakterna och synkronisera data i de två posterna.

1. Öppna kontakten i Microsoft Dynamics NAV så här:

   1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

   2. Markera den kontakt som du vill koppla till Microsoft Dynamics CRM i fönstret Kontakter, och välj sedan Redigera på fliken Start i gruppen Hantera.

2. Välj Koppling och sedan Ställ in koppling på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

3. Utför en av följande uppgifter i fönstret Koppling av kontakt för Microsoft Dynamics CRM:

   • Om du vill koppla till en befintlig kontakt i Microsoft Dynamics CRM väljer du kontakten i fältet Kontakt.
     
   • Skapa och koppla till en ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM genom att markera kryssrutan Skapa ny kontakt.
     

   På snabbfliken Kopplade poster visas några av fälten för Microsoft Dynamics NAV-kontakten och motsvarande mappade fält för den valda kontakten i Microsoft Dynamics CRM. I kolumnen i Dynamics NAV-kontakt visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics NAV och i kolumnen i Dynamics CRM-kontakt visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda informationen på snabbfliken Kopplade poster för att bestämma vilken Microsoft Dynamics CRM-kontakt som ska kopplas och vilka data som ska synkroniseras.

4. Om du vill synkronisera data på kontakten i Microsoft Dynamics CRM och kontakten i Microsoft Dynamics NAV, ange fältet Synkronisera efter koppling till ett av följande alternativ:

   Alternativ	Beskrivning
   Ja - använd Dynamics NAV-data	Informationen kopieras från mappade fält i kontakten i Microsoft Dynamics NAV till kontaktposten i Microsoft Dynamics CRM. Om ett kontaktfält har befintliga data, ersätts de. Om du väljer att skapa en ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM markeras det här alternativet som standard och det går inte att ändras.
   Ja - Använd Dynamics CRM-data	Informationen kopieras från mappade fält i kontakten i Microsoft Dynamics CRM till kontakten i Microsoft Dynamics NAV. Om ett kontaktfält har befintliga data, ersätts de av uppgifter från Microsoft Dynamics CRM.

5. Välj OK.

Om du inte vill ändra vilken kontakt i Microsoft Dynamics CRM som kontakten i Microsoft Dynamics NAV ska kopplas till måste du bara definiera kopplingen en gång. Du kan gå tillbaka till kopplingsfönstret för att identifiera skillnader mellan Microsoft Dynamics NAV- och Microsoft Dynamics CRM-data och utföra synkroniseringen.

1. Öppna kontakten i Microsoft Dynamics NAV.

2. Välj Kontakt på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

   Microsoft Dynamics CRM öppnas och visar kontakten.

   Mer information om kontakter i Microsoft Dynamics CRM finns i Skapa eller redigera en kontakt.

Tips!
Om du vill visa en lista över alla Microsoft Dynamics CRM-kontakter och se om de är kopplade till Microsoft Dynamics NAV anger du Kontakter för Microsoft Dynamics CRM i Sök-rutan och väljer sedan den relaterade länken.

1. Öppna kontakten i Microsoft Dynamics NAV.

2. Välj Synkronisera nu på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

3. Välj ett av följande alternativ i fönstret och välj sedan OK knappen.

   Alternativ	Beskrivning
   Skicka uppdaterade data till Dynamics CRM.	Informationen kopieras från mappade fält i kontakten i Microsoft Dynamics NAV till kontaktposten i Microsoft Dynamics NAV. Om ett kontaktfält har befintliga data, ersätts de.
   Hämta uppdaterade data från Dynamics CRM.	Informationen kopieras från mappade fält i kontakten i Microsoft Dynamics CRM till kontakten i Microsoft Dynamics NAV. Om ett kontaktfält har befintliga data, ersätts de av uppgifter från Microsoft Dynamics CRM.

1. Öppna kontakten i Microsoft Dynamics CRM.

2. Om du vill öppna kontakten i Microsoft Dynamics NAV, väljer du Dynamics NAV i menyfliken.

   Obs!
   Denna funktion är endast tillgänglig om integrationslösningen för Microsoft Dynamics NAV har installerats i Microsoft Dynamics CRM. Mer information finns i Så här konfigurerar du Microsoft Dynamics CRM för integrering med Dynamics NAV.

Begrepp