1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Skapa och sedan Skapa kund i Dynamics NAV på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

   I fönstret Konto för Microsoft Dynamics CRM visas en lista över alla konton i Microsoft Dynamics CRM.

3. Välj det konto som du vill skapa som ny kund i Microsoft Dynamics NAV, och välj sedan på Hem-fliken, i Bearbeta-gruppen, Skapa kund i Dynamics NAV.

   Obs!
   Om Kopplad-fältet markerats för ett konto är det redan kopplat till en Microsoft Dynamics NAV-kund. Du kan välja att skapa en ny kund för ett konto som redan har kopplats. Om du gör det, kommer kopplingen mellan den gamla kunden och kontot tas bort.

4. Om den nya kunden kan skapas öppnas kundkortet automatiskt. Annars visas ett felmeddelande med information för att hjälpa dig att lösa problemet.

När kunden skapas kopplas den automatiskt till kontot. Du kan sedan göra ändringar i kunden eller kontot och synkronisera data i de två posterna.

1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den kund som du vill skapa som nytt konto i Microsoft Dynamics CRM, och välj sedan på Navigera-fliken, i Dynamics CRM-gruppen, Skapa och sedan Skapa konto i Dynamics CRM.

3. Om det nya kontot kan skapas visas ett meddelande som anger Synkroniseringen är klar. Annars visas ett felmeddelande med information för att hjälpa dig att lösa problemet.

När kontot skapas kopplas det automatiskt till kunden. Du kan sedan göra ändringar i kunden eller kontot och synkronisera data i de två posterna.

1. Öppna kunden i Microsoft Dynamics NAV enligt följande:

   1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

   2. Markera den kund som du vill koppla till Microsoft Dynamics CRM i fönstret Kunder, och välj sedan Redigera på fliken Start i gruppen Hantera.

2. Välj Koppling och sedan Ställ in koppling på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

3. Använd en av följande metoder i fönstret Koppling av konton för Microsoft Dynamics CRM:

   • Om du vill koppla till ett befintligt konto i Microsoft Dynamics CRM väljer du kontot i fältet Konto.
     
   • Om du vill skapa och koppla till ett nytt konto i Microsoft Dynamics CRM markerar du kryssrutan Skapa nytt konto.
     

   På snabbfliken Kopplade poster visas några av fälten för Microsoft Dynamics NAV-kunden och motsvarande mappade fält för det valda kontot i Microsoft Dynamics CRM. I kolumnen i Dynamics NAV-kund visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics NAV och i kolumnen i Dynamics CRM-konto visas de aktuella fältvärdena i Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda informationen på snabbfliken Kopplade poster för att bestämma vilket konto i Microsoft Dynamics CRM som ska kopplas och vilka data som ska synkroniseras.

4. Om du vill synkronisera data på kontot i Microsoft Dynamics CRM och kunden i Microsoft Dynamics NAV, ange fältet Synkronisera efter koppling till ett av följande alternativ:

   Alternativ	Beskrivning
   Ja - använd Dynamics NAV-data	Kopierar informationen från mappade fält i kunden i Microsoft Dynamics NAV till kontot i Microsoft Dynamics CRM. Om ett kontofält har befintliga data, ersätts de. Om du väljer att skapa ett nytt konto i Microsoft Dynamics CRM markeras det här alternativet som standard och det går inte att ändras.
   Ja - Använd Dynamics CRM-data	Kopierar informationen från mappade fält i kontot i Microsoft Dynamics CRM till kunden i Microsoft Dynamics NAV. Om ett kundfält har befintliga data, ersätts de av uppgifter från Microsoft Dynamics CRM.

5. Välj OK.

Om du inte vill ändra vilket konto i Microsoft Dynamics CRM som kunden kopplas till måste du bara definiera kopplingen en gång. Du kan gå tillbaka till kopplingsfönstret för att identifiera skillnader mellan Microsoft Dynamics NAV- och Microsoft Dynamics CRM-data och utföra synkroniseringen.

1. Öppna kunden i Microsoft Dynamics NAV.

2. Välj Konto på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

   Microsoft Dynamics CRM öppnas och visar kontot.

   Mer information om konton i Microsoft Dynamics CRM finns i Skapa eller redigera ett konto.

Tips!
Om du vill visa en lista över alla Microsoft Dynamics CRM-konton och se om de är kopplade till Microsoft Dynamics NAV anger du Konto för Microsoft Dynamics CRM i Sök-rutan och väljer sedan den relaterade länken.

1. Öppna kunden i Microsoft Dynamics NAV.

2. Affärstillfällena, offerterna och ärendena i Microsoft Dynamics CRM visas i Statistik i Dynamics CRM.

   Faktaboxen visas endast när kunden har kopplats till ett konto i Microsoft Dynamics CRM.

   Obs!
   Om kunden har kopplats till ett Microsoft Dynamics CRM-konto och faktaboxen inte visas, kan den döljas på sidan. Mer information finns i Så här anpassar du faktaboxar.

3. Om du vill öppna en lista över affärstillfällen, offerter eller ärenden väljer du den relaterade länken för enheten i faktaboxen.

   Beroende på valet öppnas ett fönster som visar en lista över affärstillfällen, offerter eller ärenden som har kopplats till kontot i Microsoft Dynamics CRM som har kopplats till kunden.

4. Om du vill visa eller redigera en befintlig artikel väljer du den i listan, går till fliken Navigera, gruppen Dynamics CRM och väljer Affärsmöjlighet, Offert eller Ärende.

Information om affärstillfällen, offerter och ärenden i Microsoft Dynamics CRM finns i Skapa eller redigera ett affärstillfälle, Skapa eller redigera en offert och Skapa och hantera ett ärende.

1. Öppna kunden i Microsoft Dynamics NAV.

2. Välj Synkronisera nu på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

3. Välj ett av följande alternativ i fönstret och välj sedan OK knappen.

   Alternativ	Beskrivning
   Skicka datauppdatering till Dynamics CRM.	Informationen kopieras från mappade fält i kunden i Microsoft Dynamics NAV till kontoposten i Microsoft Dynamics NAV. Om ett kontofält har befintliga data, ersätts de.
   Hämta datauppdatering från Dynamics CRM.	Kopierar informationen från mappade fält i kontot i Microsoft Dynamics CRM till kunden i Microsoft Dynamics NAV. Om ett kundfält har befintliga data, ersätts de av uppgifter från Microsoft Dynamics CRM.

1. Öppna kontot i Microsoft Dynamics CRM.

   Microsoft Dynamics NAV-kundstatistiken visas i snabbvisningformuläret Dynamics NAV-kontostatistik till höger på sidan.

2. Om du vill öppna kunden i Microsoft Dynamics NAV, väljer du Dynamics NAV i menyfliken.

   Obs!
   Denna funktion är endast tillgänglig om integrationslösningen för Microsoft Dynamics NAV har installerats i Microsoft Dynamics CRM. Mer information finns i Så här konfigurerar du Microsoft Dynamics CRM för integrering med Dynamics NAV.

Begrepp