Du kan uppdatera affärsmöjligheter, exempelvis om du vill ändra utvärderingen av om affären lyckas och ändra uppskattade värden.

Du kan uppdatera affärsmöjligheter från fönstret Affärsmöjlighetslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Affärsmöjlighetslista innehåller det affärsmöjligheter för antingen kontakter, kampanjer eller säljare. I följande procedur beskrivs hur du uppdaterar affärsmöjligheter från Säljar-/inköparkort.

Uppdatera affärsmöjligheter så här

  1. I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera den säljare som ansvarar för affärsmöjligheten.

  3. Välj Affärsmöjligheteroch välj sedan Listapå fliken Analysera i gruppen Säljare.

  4. I fönstret Affärsmöjlighetslista på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Uppdatera. Guiden Uppdatera affärsmöjlighet visas.

  5. I guidens första fönster väljer du alternativet Uppdatera och väljer Nästa.

  6. Fyll i övriga fönster i guiden med ny information om affärsmöjligheten, t.ex. om du vill ändra affärsmöjlighetens uppskattade värde.

    Fälten Datum, Uppskattat värde (BVA), Hemma % och Troligt avslutsdatum är obligatoriska och måste fyllas i innan du väljer Nästa eller Slutför.

  7. När du har angett all information som behövs väljer du du Slutför.

Tips

Se även