När du tar bort en felaktig koppling skapas och bokförs korrigeringstransaktioner som är identiska med den ursprungliga transaktionen, men med motsatt tecken i beloppsfältet för alla transaktioner, inklusive all redovisningsbokföring som gjorts i redovisningen till följd av kopplingen, t.ex. kassarabatter och valutakursvinster/-förluster. Alla transaktioner som stängdes av kopplingen öppnas på nytt.

Så här tar du bort en koppling av kund - eller leverantörstransaktioner

  1. I rutan Sök anger du antingen Kunder eller Leverantörer och sedan den relaterade länken.

  2. Öppna önskat Kund- eller Leverantörs-kort.

  3. I fönstret Kund-kort på fliken Analysera i gruppen Historik väljer du Transaktioner.

    -eller-

    I fönstret Leverantörs-kort på fliken Analysera i gruppen Historik väljer du Transaktioner.

  4. Välj önskad transaktion. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Ta bort koppling av trans..

    Alternativt kan du på fliken Analysera i gruppen Transaktion välja Detaljerad reskontra.

  5. Välj transaktionen Koppling. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du sedan Ta bort koppling av trans.

  6. Fyll i fälten i huvudet och välj sedan knappen Ta bort koppling.

Viktigt!
Om en post har använts i flera kopplingar måste du ta bort den senaste kopplingen först.

Tips

Se även