Du kan slopa etapper i den försäljningscykel som affärsmöjligheten tillhör. Det kan du göra exempelvis om de flyttas snabbare än vad som är förväntat i den modell som de tillhör.

I säljcykeln går det bara att hoppa över stegen där kryssrutan Tillåt hoppa över har markerats i fönstret Förs.cykeletapper.

Du kan slopa etapper från fönstret Affärsmöjlighetslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Affärsmöjlighetslista innehåller det affärsmöjligheter för antingen kontakter, kampanjer eller säljare. I följande procedur beskrivs hur du hoppar över en försäljningscykeletapp i en affärsmöjlighet från Säljar-/inköparkort.

Slopa försäljningscykeletapper så här

  1. I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera den säljare som ansvarar för affärsmöjligheten.

  3. Välj Affärsmöjligheteroch välj sedan Listapå fliken Analysera i gruppen Säljare.

  4. I fönstret Affärsmöjlighetslista på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Uppdatera. Guiden Uppdatera affärsmöjlighet visas.

  5. I guidens första fönster väljer du alternativet Hoppa över och väljer Nästa.

  6. I guidens andra fönster väljer du den nya försäljningscykeletapp som du vill flytta affärsmöjligheten till.

  7. Fyll i de andra fönstren i guiden och ange ny information om affärsmöjligheten, t.ex. för att ändra affärsmöjlighetens uppskattade värde.

    Fälten Datum, Uppskattat värde (BVA), Hemma % och Troligt avslutsdatum är obligatoriska och måste fyllas i innan du väljer Nästa eller Slutför.

  8. När du har angett all information som behövs väljer du du Slutför.

Tips

Se även