Du kan skapa profilfrågeformulär som du vill använda när du anger uppgifter om kontakternas profiler. I varje frågeformulär kan du skapa frågor som du vill ställa till kontakterna.
Du kan också köra frågeformuläret när du automatiskt vill besvara några av frågorna på grundval av kontakt, kund eller leverantör.
Så här skapar du profilfrågeformulär
I rutan Sök, ange Profil frågeformulär Inst och välj sedan relaterad länk. Fönstret Profilfrågeformulär öppnas.
På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Fyll i Kod och övriga fält på raden.
På fliken Start i gruppen Process väljer du Redigera inställningar för frågeformulär för att lägga till frågor. Fönstret Profil frågeformulär inst. öppnas.
På den första tomma raden väljer du Fråga i fältet Typ och skriver frågan i fältet Beskrivning. Fyll i de övriga fälten på raden.
På nästa tomma rad väljer du Svar i fältet Radtyp och skriver svaret i fältet Beskrivning.
I fältet Prioritet väljer du önskad prioritet. I fälten Från värde och Till värde definierar du ett poängintervall. De kontakter som får poäng inom det angivna intervallet får svaret.
Upprepa stegen och ange alla frågor och svar i profilfrågeformuläret.
När du har skapat ett frågeformulär, måste du skapa kontaktgraderingar för att klassificera kontakterna. Du kan också skapa frågor som klassas automatiskt baserat på informationen på kontaktkortet. Mer information finns i Den automatiska klassificeringen av kontakter.
 Obs! |
|---|
| När du anger en fråga som ska besvaras automatiskt väljer du Rad och sedan Frågedetaljer. Ange därefter kriterier som ska användas när den besvaras. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |