När du lägger upp ett nytt Kund-kort finns det fält som alltid måste fyllas i, fält som kan fyllas i vid behov och fält som inte kan fyllas i alls.

Så här skapar du en kund

  1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

  2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny. Skapa ett nytt kort för Kund.

  3. Fyll i fälten på kortet. Följande fält är obligatoriska.

    Fält Beskrivning

    Nr

    Anger postens nummer i nummerserien för kundkort.

    Gen. rörelsebokföringsmall

    Anger vilken allmänna rörelsebokföringsmall som den här kunden hör till.

    När du bokför transaktioner som avser den här kunden används koden i kombination med en kod för den generella produktbokföringsmallen i fönstret Bokföringsinställningar. Bokföringsinställningen specificerar kontona (för försäljning, inköp, rabatter osv.) som kundens transaktioner bokförs på.

    Moms rörelsebokföringsmall

    Anger till vilken rörelsebokföringsmall för moms den här kunden tillhör.

    När du bokför transaktioner som gäller den aktuella kunden används den här koden tillsammans med en kod för en momsproduktbokföringsmall så att momssatsen, momsberäkningstypen och momskontona kan hittas i fönstret Bokföringsinställningar för moms.

    Kundbokföringsmall

    Anger vilka redovisningskonton som den här kundens transaktioner bokförs till.

    I denna bokföringsmall specificeras konton för kundfordringar, faktureringsavgifter, kassarabatter, räntor, tilläggsavgifter och öresavrundning.

    Avräkningsmetod

    Anger hur du kopplar betalningar för kunden.

Obs!
Om du har integrerat tabellen Kund med tabellen Kontakt när du skapar en ny kund, skapas automatiskt ett nytt Kontakt-kort. Mer information finns i Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton.

Tips

Se även