Du kanske ofta har kontakter eller potentiella kunder som ber om offerter. Dessa kontakter eller potentiella kunder kanske inte är registrerade som kunder i Microsoft Dynamics NAV. För att kunna skapa serviceofferter för dessa skapar du och definierar en eller flera kundmallar. Du kan sedan använda mallarna när du skapar offerten, så att du inte behöver skapa en kund. Du använder mallen för att skicka vidare den information som behövs för att skapa en kund från ett kontaktkort.
Så här skapar du en kundmall
I rutan Sök, ange Kundmallar och välj sedan relaterad länk.
Skapa ett nytt kundmallskort. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
Skriv en kod och en beskrivning av kundmallen på snabbfliken Allmänt i kundmall kort på fliken Kod respektive fliken Beskrivning.
De andra fälten, till exempel Lands-/regionkod, Distriktskod och Språkkod används som sökvillkor, och kan fyllas i.
Fälten Gen. rörelsebokföringsmall och Kundbokföringsmall måste fyllas i.
Resten av fälten behöver inte fyllas i, och kan bara fyllas i om du vill ange information för dessa fält.
Nu är kundmallen klar.
Upprepa de här stegen för varje kundmall som du vill skapa.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |