1. I rutan Sök anger du Konfigurera anslutning för Microsoft Dynamics CRM och väljer sedan relaterad länk.

2. Ange webbadressen till Dynamics CRM och användarnamn och lösenord till servertjänstkontot i fönstret Konfigurera anslutning för Microsoft Dynamics CRM.

3. Om du vill testa anslutningsinställningarna går du till fliken Start, gruppen Förlopp och väljer Testa anslutning

   Microsoft Dynamics NAV försöker upprätta en anslutning till Microsoft Dynamics CRM-servern.

   • Om inställningarna är giltiga och en anslutning kan upprättas visas ett meddelande om att testet lyckades.
     
   • Annars visas ett meddelande om att systemet inte kunde ansluta till Microsoft Dynamics CRM med detaljer om fel som har inträffat.
     

   Obs!
   Om datakrypteringen inte har aktiverats i Microsoft Dynamics NAV kommer du att få ett meddelande där du tillfrågas om du vill aktivera den. Välj knappen Ja och ange den obligatoriska informationen om du vill aktivera datakryptering. Välj annars knappen Nej. Du kan aktivera datakryptering senare. Mer information finns i Hantera datakryptering.

4. Markera kryssrutan Aktivera om du vill aktivera anslutningen.

   Om du inte aktiverar anslutningen nu sparas anslutningsinställningarna, men användarna kan inte få åtkomst till data i Microsoft Dynamics CRM från Microsoft Dynamics NAV. Du kan gå tillbaka till fönstret och aktivera anslutningen senare.

5. Om Microsoft Dynamics CRM-synkroniseringen inte redan har ställts in får du ett meddelande med en fråga om du vill använda standardsynkroniseringskonfigurationen.

   Om synkroniseringen konfigureras går det att hålla data uppdaterade i poster som är gemensamma för Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics NAV. Om du vill aktivera datasynkronisering som standard väljer du knappen Ja. Annars väljer du knappen Nej.

   Vi rekommenderar att du ställer in synkroniseringen nu. Du kan dock alltid konfigurera anslutningen för användning av standardsynkroniseringskonfigurationen senare. Mer information finns i Så här aktiverar du standardkonfigurationen av Dynamics CRM-synkronisering.

6. Anslutningen till Microsoft Dynamics CRM har nu konfigurerats och Microsoft Dynamics CRM-integreringen är aktiverad. Du kan börja arbeta med Microsoft Dynamics CRM-data i Microsoft Dynamics NAV. Det finns flera avancerade inställningar som du kan ställa in för att förbättra säkerheten och aktivera bearbetning av Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder.

   Inställningarna beskrivs i tabellen nedan. Välj värdet om du vill ändra en inställning.

   Fält	Beskrivning
   Integreringslösning för Dynamics NAV har importerats	Anger om integrationslösningen för Microsoft Dynamics NAV har installerats och konfigurerats i Microsoft Dynamics CRM. Du kan inte ändra den här inställningen. Mer information finns i Installera integrationslösningen för Microsoft Dynamics NAV.
   Dynamics NAV-URL	Anger url-adressen till Microsoft Dynamics NAV Web-klient. Det låter användare i Microsoft Dynamics CRM öppna motsvarande poster i Microsoft Dynamics NAV från poster i Microsoft Dynamics CRM, till exempel ett konto eller en produkt. Microsoft Dynamics NAV-posterna öppnas i Microsoft Dynamics NAV Web-klient. Ange detta fält till url-adressen för den Microsoft Dynamics NAV Web-klient-instans att använda. Om du vill återställa fältet till standard-URL för Microsoft Dynamics NAV Web-klient, på Åtgärd-fliken, välj Återställ webbklient-URL. Detta fält gäller endast om integrationslösningen för Microsoft Dynamics NAV har installerats i Microsoft Dynamics CRM.
   Version	Anger version av Microsoft Dynamics CRM. Mer information om versionerna som stöds finns i Microsoft Dynamics NAV 2016 Systemkrav.
   Användaren för Dynamics CRM-anslutningen är integrationsanvändaren	Anger integrationsanvändareegenskapen på det Microsoft Dynamics CRM-användarkonto som används för anslutningen från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM. När detta är Ja är anslutningsanvändaren en icke-interaktiv användare i Microsoft Dynamics CRM.
   Försäljningsorderintegration är aktiverad	Anger om bearbetningsintegration för försäljningsorder aktiverats i Microsoft Dynamics CRM. Detta låter Microsoft Dynamics CRM-användare skicka försäljningsorder, som sedan kan visas och importeras i Microsoft Dynamics NAV.
   Dynamics NAV-användare måste mappas till Dynamics CRM-användare	Anger att Microsoft Dynamics NAV-användarkonton måste ha ett matchande användarkonto i Microsoft Dynamics CRM, som bestäms av e-postadressen till kontona. E-postadress för Office 365-autentisering för Microsoft Dynamics NAV-användaren måste vara samma som Primär e-postadress för Microsoft Dynamics CRM-användaren. Om du anger värdet till Ja kommer Microsoft Dynamics NAV-användare som inte har något matchande Microsoft Dynamics CRM-användarkonto inte ha Microsoft Dynamics CRM-integrationskapaciteter i användargränssnittet. Åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-data direkt från Microsoft Dynamics NAV utförs på Microsoft Dynamics CRM-användarkontots vägnar. Om du anger värdet till Nej kommer alla Microsoft Dynamics NAV-användare ha Microsoft Dynamics CRM-integrationskapaciteter i användargränssnittet. Åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-data utförs på Microsoft Dynamics CRM-anslutningsanvändarens vägnar.

7. Välj knappen OK när du är klar.

När du har konfigurerat anslutningen till Microsoft Dynamics CRM kan du övervaka dess status. Mer information finns i Så här visar du status för Microsoft Dynamics CRM-sanslutningen.

1. I rutan Sök anger du Konfigurera anslutning för Microsoft Dynamics CRM och väljer sedan relaterad länk.

2. I fönstret Konfigurera anslutning för Microsoft Dynamics CRM avmarkerar du kryssrutan Aktiv.

Användare kommer inte att få åtkomst till data från i Microsoft Dynamics CRM från Microsoft Dynamics NAV.

Uppgifter

Begrepp