I det här avsnittet beskrivs hur du lägger upp och konfigurerar Microsoft Dynamics CRM för integration med Microsoft Dynamics NAV. Du måste utföra följande steg:

  1. Skapa en användare för att ansluta till och synkronisera data från Microsoft Dynamics NAV.
    Mer information finns i Skapa en Dynamics CRM-användare för att ansluta till Microsoft Dynamics NAV.

  3. Installera Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen för Microsoft Dynamics CRM.
    Den här uppgiften är valfri. Du behöver bara slutföra den här uppgiften om du vill ha funktionaliteten som tillhandahålls av Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen. Mer information finns i Installera Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen.
Viktigt!
För att utföra aktiviteterna i det här avsnittet måste du ha säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande i Microsoft Dynamics CRM.

Skapa en Dynamics CRM-användare för att ansluta till Microsoft Dynamics NAV

Som ett minimum måste det vara ett icke-interaktivt användarkonto, som har de obligatoriska behörigheterna för att skriva, läsa, ändra och ta bort data i de enheter som ska integreras med Microsoft Dynamics NAV.

Du ska använda detta användarkonto för att skapa anslutningen till Microsoft Dynamics CRM från Microsoft Dynamics NAV.

Viktigt!
Du bör inte använda det här kontot för att logga in på Microsoft Dynamics CRM för att ändra enhetsposter som är integrerade med Microsoft Dynamics NAV eftersom ändringarna ignoreras av integrationssynkroniseringjobben i Microsoft Dynamics NAV.

Så här skapar du anslutningsanvändaren

Installera Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen

Microsoft Dynamics NAV innehåller en lösning som låter användarna få åtkomst till associerade poster i Microsoft Dynamics NAV, till exempel kunder och artiklar, från poster i Microsoft Dynamics CRM, till exempel konton och produkter. Lösningen lägger till en länk på Microsoft Dynamics CRM-postsidor som öppnar den associerade Microsoft Dynamics NAV-posten. Lösningen används också för att visa information från Microsoft Dynamics NAV i en del på vissa enhetsposter i Microsoft Dynamics CRM, till exempel konton. Att installera lösningen är ett tillval.

Så här installerar du Microsoft Dynamics NAV-lösningen

  1. Kopiera NAVAccount.zip-filen till din dator från Microsoft Dynamics NAV-installationsmedia (dvd).

    NAVAccount.zip-filen finns i mappen CrmCustomization. Denna fil är lösningspaketet.

  2. Importera NAVAccount.zip som en lösning i Microsoft Dynamics CRM

    Detta steg lägger till Dynamics NAV-anslutning-enheten och Dynamics NAV-kontostatistik-enheten i systemet och ytterligare objekt som till exempel säkerhetsroller för Microsoft Dynamics NAV-integration.

    Mer information om hur du hanterar lösningar i Microsoft Dynamics CRM finns i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616519.

  3. (Valfritt) Ställ in Dynamics NAV Anslutning-enheten till att visas i Inställningar-området i Microsoft Dynamics CRM.

    Detta låter Microsoft Dynamics CRM-användare som har tilldelats Dynamics NAV-adminrollen att ändra enheten i Microsoft Dynamics CRM. Mer information om hur du ändrar enheter i Microsoft Dynamics CRM finns i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616521.

  4. Tilldela rollen Dynamics NAV-integrationsadministratörenMicrosoft Dynamics NAV-anslutningsanvändaren.

  5. Tilldela rollen Dynamics NAV-integrationsanvändaren till alla användare som behöver de olika funktioner som tillhandahålls av Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen.

Om du installerar Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen efter att du har skapat anslutningen till Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics NAV måste du ändra anslutningsinställningen till att peka på url-adressen till Microsoft Dynamics NAV Web-klient Mer information finns i Så här konfigurerar du en anslutning för Microsoft Dynamics CRM.

Tips

Se även