Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder utskick av elektroniska fakturor och kreditnotor i PEPPOL-format, som stöds av de största leverantörerna av dokumentväxlingstjänster. En leverantör av dokumentväxlingstjänster skickar dokument elektroniskt mellan handelspartners. För att få stöd för andra elektroniska dokumentformat använder du ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner.
I den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV finns en förkonfigurerad dokumentväxlingstjänst som är inställningsklar för företaget. Mer information finns i Så här konfigurerar du en dokumentväxlingstjänst.
Om du vill skicka en försäljningsfaktura som ett elektroniskt PEPPOL-dokument väljer du alternativet Elektroniskt dokument i dialogrutan Bokför och skicka, där du även kan ställa in kundens standardprofil för dokumentutskick. Först måste du skapa olika huvuddata, som företagsinformation, kunder, artiklar och enheter. Dessa används för att identifiera dina affärspartners och artiklar vid konvertering av data i fält i Microsoft Dynamics NAV till element i den utgående dokumentfilen. Datakonverteringen och exporten av PEPPOL-försäljningsfakturan utförs av dedikerade kodenheter och XMLports som representeras av det elektroniska dokumentformatet PEPPOL. Mer information finns i Så här konfigurerar du utskick och mottagning av elektroniska dokument.
Så här kan du skicka en elektronisk försäljningsfaktura
I rutan Sök anger du Försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.
Skapa en ny försäljningsfaktura. Mer information finns i Fakturera försäljningsaktiviteter.
Välj Bokför och skicka på fliken Åtgärder i gruppen Bokföring när försäljningsfakturan är klar att faktureras.
Om kundens standardutskicksprofil är Elektroniskt dokument visas det i dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick och du behöver bara välja Ja för att bokföra och skicka fakturan elektroniskt i det valda formatet. Mer information finns i Så här konfigurerar du dokumentutskicksprofiler.
Välj knappen AssistEdit till höger om fältet Skicka dokument till i dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick.
Välj Genom dokumentväxlingstjänst i dialogrutan Skicka dokument till dialogrutan i fältet Elektroniskt dokument.
Välj PEPPOL i fältet Format.
Välj OK. Dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick visas. Elektroniskt dokument (PEPPOL) läggs till i fältet Skicka dokument till.
Välj Ja.
Försäljningsfakturan bokförs och skickas till kunden som ett elektroniskt dokument i PEPPOL-format.
Obs! Du kan även skicka en bokförd försäljningsfaktura som ett elektroniskt dokument. Proceduren är samma som har beskrivits i det här avsnittet för icke-bokförda försäljningsdokument. Välj Aktivitetslogg för att visa status för elektroniskt dokument på fliken Åtgärder, i gruppen Allmänt, i fönstret Bokförd försäljningsfaktura. Mer information finns i Aktivitetslogg.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |