1. Välj Leverantörer i rollcenter för att öppna listan över befintliga leverantörskort.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

   Om endast en leverantörsmall finns, då öppnas ett nytt leverantörskort med fält ifyllda med information från mallen. I detta fall, följ nästa steg.

3. Följ steg 8 till 10 för att fylla i leverantörspecifika fält. Du kan också redigera alla andra fält.

   Om fler än en leverantörsmall finns, öppnas ett fönster med tillgängliga leverantörsmallar automatiskt. I detta fall, följ nästa två steg.

4. Markera en mall och välj sedan knappen OK. Ett nytt leverantörskort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Följ steg 8 till 10 för att fylla i leverantörspecifika fält. Du kan också redigera alla andra fält.

   Om du vill skapa ett nytt leverantörskort, utan att använda en mall, följ nästa två steg.

6. Välj mallen Tomt leverantörskort i listan över leverantörsmallar och välj sedan knappen OK. Ett tomt leverantörskort öppnas.

7. Följ moment 8 till 12 för att fylla i alla fält manuellt på leverantörskortet.

8. Ange namnet på leverantören på snabbfliken Leverantör i fältet Namn.

9. I fältet Spärrad anger du om transaktioner med leverantören ska spärras, till exempel när produkter från leverantören är defekta.

10. Fyll i fälten med hjälp av leverantörens adressinformation på snabbfliken Adress och kontakt.

11. Fyll i fälten på snabbfliken Fakturering enligt beskrivningen i följande tabell.

    Fält	Beskrivning
    Betalningsleverantörsnr	Ange numret på en annan leverantör som du betalar för produkter som levereras av leverantören på leverantörskortet. Betalningsleverantören ska infogas på alla inköpsfakturor och kreditnotor för leverantören på leverantörskortet, men du kan ändra betalningsleverantören på individuella dokument, innan du bokför.
    Gen. rörelsebokföringsmall	Ange leverantörens handelstyp för att koppla transaktioner som skapas för leverantören med det lämpliga redovisningskontot enligt generella bokföringsinställningen. Kombination av generell rörelsebokföringsmall som har tilldelats dina leverantörer och den standardproduktbokföringsmall som har tilldelats lagerartiklarna, avgör vilka redovisningskonton som poster i försäljningsfakturan bokförs på. Fältet är obligatoriskt.
    Moms rörelsebokföringsmall	Ange leverantörens momsspecifikation för att koppla transaktioner som skapas för leverantören med det lämpliga redovisningskontot enligt generella bokföringsinställningen. Fältet är obligatoriskt.
    Leverantörsbokföringsmall	Ange leverantörens marknadstyp för att koppla affärstransaktioner som skapas för leverantören med det lämpliga kontot i redovisningen. Fältet är obligatoriskt.
    Fakturarabattkod	Ange leverantörens rabattkod. För att använda en annan fakturarabatt, ange numret på en annan leverantör som också använder fakturarabattkoden. Det kan vara en kod som du har registrerat tidigare, eller en ny kod. Mer information finns i Så här anger du fakturarabattvillkor.
    Priser inkl. moms	Ange om fälten Inköpspris och Radbelopp på inköpsfakturarader för leverantören +ska visas med eller utan moms. För mer information, se Så här: Registrera inköp.
    Valutakod	Ange vilken valuta används i inköpsdokument för leverantören. Du kan ändra valutakoden på individuella inköpsdokument.
    Språkkod	Ange vilket språk används i inköpsdokument för leverantören. Du kan ändra språkkoden på individuella inköpsdokument.
    Momsregistreringsnr	Ange registreringsnumret som används för att registrera dina momsåtaganden, om leverantören finns i EU-länder/-regioner. Numret visas på fakturor och används även av revisorn för att skapa rapporten Moms- och kvartalsredovisning.

12. Fyll i fälten på snabbfliken Betalningar enligt beskrivningen i följande tabell.

    Fält	Beskrivning
    Avräkningsmetod	Anger hur du kopplar betalningar för leverantören. Följande alternativ finns: Manuell: Betalningar, används bara om du anger ett dokument. Koppla till äldsta trans.: Om du inte anger något dokument för betalningen görs betalningen mot leverantörens äldsta öppna transaktioner.
    Betalningsvillkorskod	Ange en fördefinierad kod för formel som beräknar betalningsförfallodatumet, kassarabattdatumet och kassarabattbeloppet på försäljningsfakturor för leverantören.
    Betalningssätt	Anger en fördefinierad kod för det sätt som leverantören normalt använder som betalningssätt, t.ex. banköverföring eller check.
    Prioritet	Ange hur viktigt det är att betala leverantören jämfört med andra leverantörer. När du använder funktionen Betalningsförslag för lev. , föreslås leverantörerna med den högsta prioriteten först. Mer information finns i Så här använder du betalningsförslag för leverantörer.
    Spärra betalningstolerans	Ange om leverantör tillåter en betalningstolerans. En betalningstolerans är den minsta procentsats som en betalning eller återbetalning kan utgöra av beloppet på fakturan eller kreditnotan. Obs! Du fyller bara i detta fält, om du vet leverantörens princip för betalningpåminnelser.
    Föredraget bankkonto	Ange leverantörens bankkonto som det har ställts in i fönstret Leverantör bankkontokort. Obs! Det här bankkontot ska användas som standard på utbetalningsjournalrader för export till en bankfil.

    Om du vill använda detta leverantörskort som en mall när du skapar nya leverantörskort, så fortsätt med att spara den som en leverantörsmall.

13. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Spara som mall. Fönstret Leverantörsmall fönstret öppnas och uppvisar leverantörskortet som mall.

14. Ange ett beskrivande namn för den typ av leverantörer som kan skapas med hjälp av den här mallen i fältet Mallnamn.

15. Om du vill återanvända dimensioner i mallar, på Start fliken, i Huvuddata grupp, väljer du Dimensioner. Fönstret Mallista för dimensioner öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för leverantören.

16. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya leverantörskort som skapas med hjälp av mallen.

17. Välj Stäng när du har slutfört den nya leverantörsmallen.

    Leverantörsmallen läggs till listan över leverantörsmallar, så att du kan använda det för att skapa nya leverantörskort som beskrivs i stegen 2 till 6.

Leverantören är nu registrerad, och leverantörskortet är klart att användas i affärsdokument där du handlar med leverantören. Mer information finns i Så här: Registrera inköp.

Uppgifter