1. Välj Kunder i rollcenter för att öppna listan över befintliga kundkort.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

   Om endast en kundmall finns, då öppnas ett nytt kundkort med fält ifyllda med information från mallen. I detta fall, följ nästa steg.

3. Följ steg 8 till 10 för att fylla i kundspecifika fält. Du kan också redigera alla andra fält.

   Om fler än en kundmall finns, öppnas ett fönster med tillgängliga kundmallar automatiskt. I detta fall, följ nästa två steg.

4. Markera en mall och välj sedan knappen OK. Ett nytt kundkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Följ steg 8 till 10 för att fylla i kundspecifika fält. Du kan också redigera alla andra fält.

   Om du vill skapa ett nytt kundkort, utan att använda en mall, följ nästa två steg.

6. Välj mallen Tomt kundkort i listan över kundmallar och välj sedan knappen OK. Ett tomt kundkort öppnas.

7. Följ moment 8 till 13 för att fylla i alla fält manuellt på kundkortet.

8. Ange namnet på kunden på snabbfliken Kund i fältet Namn.

9. Ange om transaktioner med kunden ska spärras, till exempel eftersom kunden är förklaras insolvent i fältet Spärrad.

10. Fyll i fälten med hjälp av kundens adressinformation på snabbfliken Adress och kontakt.

11. Fyll i fälten på snabbfliken Fakturering enligt beskrivningen i följande tabell. Om snabbfliken inte visas väljer du Ekonomisk information i gruppen Visa på fliken Hem.

    Fält	Beskrivning
    Kreditlimit (BVA)	Ange det maximala beloppet som kunden kan överskrida betalningsbalansen, före varningar skickas ut.
    Faktureringskundnr	Ange numret på en annan kund som ska faktureras för produkter, som du har levererar till kunden på kundkortet. Faktureringskunden ska infogas på alla fakturor och kreditnotor för kunden på kundkortet, men du kan ändra kunden på individuella dokument, innan du bokför.
    Gen. rörelsebokföringsmall	Ange kundens handelstyp för att koppla transaktioner som skapas för kunden med det lämpliga redovisningskontot enligt generella bokföringsinställningen. Kombination av generell rörelsebokföringsmall som har tilldelats dina kunder och den standardproduktbokföringsmall som har tilldelats lagerartiklarna, avgör vilka redovisningskonton som poster i försäljningsfakturan bokförs på. Fältet är obligatoriskt.
    Moms rörelsebokföringsmall	Ange kundens momsspecifikation för att koppla transaktioner som skapas för kunden med det lämpliga redovisningskontot enligt generella bokföringsinställningen. Fältet är obligatoriskt.
    Kundbokföringsmall	Ange kundens marknadstyp för att koppla affärstransaktioner som skapas för kunden med det lämpliga kontot i redovisningen. Fältet är obligatoriskt.
    Fakturakopior	Ange hur många kopior av en försäljningsfaktura till kunden som ska skrivas ut samtidigt. Ange till exempel 2 om du alltid behåller en kopia utöver den som du skickar till kunden.
    Kund prisgrupp	Ange en kundprisgrupp som kan användas som ett kriterium på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter för att bevilja ett speciellt pris. Mer information finns i steg 13.
    Kundrabattgrupp	Ange en kundrabattgrupp som kan användas som ett kriterium på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter för att bevilja ett speciellt pris. Mer information finns i steg 13.
    Tillåt radrabatt	Ange om en försäljningsradrabatt ska beräknas och beviljas när ett speciellt försäljningspris erbjuds. Mer information finns i steg 13.
    Priser inkl. moms	Ange om fälten A-pris och Radbelopp på försäljningsfakturarader för kunden ska visas med eller utan moms. För mer information, se Så här fakturerar du försäljning.
    Valutakod	Ange vilken valuta används i säljdokument för kund. Du kan ändra valutakoden på individuella försäljningsdokument.
    Språkkod	Ange vilket språk används i säljdokument för kund. Du kan ändra språkkoden på individuella försäljningsdokument.
    Momsregistreringsnr	Ange registreringsnumret som används för att registrera dina momsåtaganden, om kunden finns i EU-länder/-regioner. Numret visas på fakturor och används även av revisorn för att skapa rapporten Moms- och kvartalsredovisning.

12. Fyll i fälten på snabbfliken Betalningar enligt beskrivningen i följande tabell. Om snabbfliken inte visas väljer du Ekonomisk information i gruppen Visa på fliken Hem.

    Fält	Beskrivning
    Avräkningsmetod	Anger hur du kopplar betalningar för kunden. Följande alternativ finns: Manuell: Betalningar, används bara om du anger ett dokument. Koppla till äldsta trans.: Om du inte anger något dokument för betalningen görs betalningen mot kundens äldsta öppna transaktioner.
    Betalningsvillkorskod	Ange en fördefinierad kod för formel som beräknar betalningsförfallodatumet, kassarabattdatumet och kassarabattbeloppet på försäljningsfakturor för kunden.
    Betalningssätt	Anger en fördefinierad kod för det sätt som kunden normalt använder som betalningssätt, t.ex. banköverföring eller check.
    Betalningspåminnelsekod	Ange en fördefinierad kod som specificerar den information som ska tas med i betalningar och när de påminnelserna ska skapas.
    Räntevillkorskod	Ange en fördefinierad kod som anger räntesatsen och hur räntesatsen beräknas på räntefakturor som du skickar ut för sent betalningar.
    Senaste kontoutdragsnr	Ange numret på det senaste kontoutdraget som skrevs ut till kunden. Obs! Du kan ändra numret men du ska vara medveten om att du i så fall avbryter nummerserien för kundens kontoutdrag.
    Skriv ut kontoutdrag	Ange om kunden alltid ska tas med i rapporten Kontoutdrag.
    Spärra betalningstolerans	Ange om kunden har medgetts betalningstolerans. En betalningstolerans är den minsta procentsats som en betalning eller återbetalning får utgöra av beloppet på fakturan eller kreditnotan. Ditt företag betalningstoleransprocentsats ställs in i Redovisningsinställningar fönstret.

13. På snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter definierar du specialpriser eller rabatter som du beviljar för kunden om vissa kriterier uppfylls, till exempel artikel, lägsta partistorlek eller slutdatum Varje rad representerar ett speciellt pris eller radrabatt. Varje kolumn representerar ett kriterium som måste gälla för att garantera specialpriset som du anger i fältet A-pris, eller radrabatten som du anger i fältet Radrabatt %. Mer information finns i beskrivningen för varje kolumn, som representerar ett pris- eller rabattkriterium.

    Om du vill använda detta kundkort som en mall när du skapar nya kundkort, så fortsätt med att spara den som en kundmall.

14. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Spara som mall. Fönstret Kundmall öppnas och visar kundkortet som mall.

15. Ange ett beskrivande namn för den typ av kunder som kan skapas med hjälp av den här mallen i fältet Mallnamn.

16. Om du vill återanvända dimensioner i mallar, på Start fliken, i Huvuddata grupp, väljer du Dimensioner. Fönstret Mallista för dimensioner öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för kunden.

17. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya kundkort som skapas med hjälp av mallen.

18. Välj Stäng när du har slutfört den nya kundmallen.

    Kundmallen läggs till listan över kundmallar, så att du kan använda det för att skapa nya kundkort som beskrivs i stegen 2 till 6.

Kunden är nu registrerad, och kundkortet är klart att användas i affärsdokument där du handlar med kunden. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljning.

Uppgifter