Du kan använda monteringshantering för att anpassa en monteringsartikel till ett kundkrav under försäljningsprocessen. Mer information finns i Så här säljer du en artikel som monterats mot kundorder.

När du säljer någon annan typ av artikel kan du också skapa en försäljningsoffert för en anpassad monteringsartikel innan du omvandlar den till en försäljningsorder. Den här processen involverar flera extra steg i jämförelse med att skapa en vanlig försäljningsoffert. Den använder en variation av en kopplad monteringsorder, dvs. en monteringsoffert. Mer information finns i Monteringsoffert.

Obs!
Precis som på alla typer av offerter används inte antalet på monteringsoffertar för tillgänglighet, planering eller reservationer.

Så här skapar du en försäljningsoffert för en artikel för montering mot kundorder

  1. I rutan Sök anger du Försäljningsoffert och väljer sedan relaterad länk.

  2. Skapa en försäljningsoffertrad med en rad för en monteringsartikel. Mer information finns i Så här skapar du försäljningsofferter.

  3. I fältet Antal att montera mot kundorder anger du hela antalet. Om kolumnen inte visas, öppna snabbmenyn för kolumnrubrikerna och välj sedan Välj kolumner för att lägga till den.

    Obs!
    Du bör inte erbjuda ett delantal i offerten. Därför måste du ange samma antal som du angett i fältet Antal på försäljningsoffertraden.

  4. På snabbfliken Rader väljer du Rad, Montering mot kundorder och sedan Montering mot kundorderrader. Alternativt kan du välja fältet Antal att montera mot kundorder på raden.

  5. I fönstret Montering mot kundorderrader granskar eller ändrar du monteringsorderrader enligt den offert som kunden begär. Om du vill ha mer information kan du öppna hela avropsordern för offerten om du öppnar fliken Start i gruppen Process och väljer Visa dokument. Du kan inte ändra innehållet i de flesta fält, och du kan inte bokföra.

  6. När du har justerat monteringsorderraderna enligt offerten stänger du fönstret Montering mot kundorderrader så att du kommer tillbaka till fönstret Försäljningsoffert.

  7. Om kunden accepterar offerten skapar du en försäljningsorder för den offererade monteringsartikeln. Mer information finns i Så här omvandlar du försäljningsofferter till försäljningsorder. Den länkade monteringsofferten och eventuella anpassningar är kopplad till den nya försäljningsordern så att artikelmontering eller -försäljning kan förberedas.

Tips

Se även