Försäljningsreturer används för att kompensera kunder för de felaktiga eller skadade artiklar som du skickat till dem.

Det finns flera olika sätt att kompensera en kund som inte är nöjd med en order. Vilka villkor som anges i kompensationsavtalet mellan företaget och kunden beror på orsaken till returen samt relationen mellan företaget och kunden. Parterna kan t.ex. komma överens om att en felaktigt beställd artikel ska leda till att kunden returnerar artikeln till företaget mot en kredit, får en ersättningsartikel och accepterar att företaget debiterar en viss återanskaffningsavgift. I andra situationer, t.ex. om en artikel är något skadad när kunden tar emot den, kan kunden acceptera att få ett prisavdrag mot det ursprungliga priset på försäljningsordern. Om den sålda artikeln täcks av en garanti kan företaget föreslå att kunden skickar in den felaktiga eller skadade artikeln för reparation. Mer information finns i Om returhantering.

Försäljningsreturordern är det centrala dokumentet som gör att användaren kan registrera ett kompensationsavtal som har skapats med en kund. Härifrån kan användaren komma åt andra försäljningsrelaterade dokument samt ange och underhålla all returrelaterad information som rör kunden, kompensationsmetoden och de aktuella artiklarna.

Nedan beskrivs en standardprocedur för behandling av en vanlig typ av försäljningsreturorder. En returorder skapas när du helt enkelt vill ge kunden en kredit för en returnerad artikel.

Så här behandlar du en vanlig försäljningsretur

  1. Skapa en försäljningsreturorder.

    På snabbfliken Fakturering kan du koppla returordern till den associerade försäljningsfakturan genom att fylla i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr.

  2. Bokför försäljningsreturordern.

    När du tar emot och fakturerar returordern skapas en bokförd försäljningskreditnota.

    Om den associerade fakturan inte har kopplats tidigare i processen kan kopplingen utföras efter bokföringen.

Andra returalternativ

  • Nedanstående alternativ kan användas i samband med grundläggande bearbetning:

    • I en del fall kan du välja att debitera en återanskaffningsavgift för att täcka de kostnader för fysisk hantering som kan uppstå när en artikel returneras.
    • Om du vill omvärdera den returnerade artikeln med den styckkostnad som är kopplad till den ursprungliga försäljningstransaktionen kan du aktivera exakt kostnadsåterföring.
    • Du kan behöva gottgöra kunder för någon artikel de köpt genom att reducera det ursprungliga försäljningspriset - skapa ett prisavdrag.
    • Du kan ersätta en artikel som du har sålt till kunden genom att skapa en ersättningsförsäljningsorder. Ersättningsartikeln kan vara samma artikel eller en annan artikel.
    • I vissa fall vill kanske kunden returnera en särskild serienummersatt artikel eller parti, t.ex. om en särskild artikel eller ett särskilt parti är defekt eller har skadats under utleverans. Om en sådan här situation uppstår kan du söka efter artikeln med serie- eller partinumret och sedan ta emot returen av endast den aktuella artikeln eller det aktuella partiet. Gör så här:
      1. Hitta serie-/partinumret på det som sålts till kunden.
      2. Skapa en försäljningsreturorder.
      3. Markera den rad som du vill hitta serie-/partinummer för.
      4. Välj ÅtgärderAction Menu icon, Rad, och sedan Artikelspårningsrader.
      5. I fönstret Artikelspårningsrader, i fälten Partinr eller Serienr, kan du välja ett alternativ i fönstret Artikelspårning sammandrag.
    • Du kan skapa alla returrelaterade dokument samtidigt från fönstret Förs.returorder. Du kan också skapa alla dokumenten, som ersättningsförsäljningsorder, inköpsreturorder och inköpsorder, var för sig.


  • Nedanstående alternativ kan användas för artiklar som har tagits emot, men ännu inte fakturerats:

    • Det kan hända att en kund returnerar flera artiklar som finns på olika försäljningsreturorder. Efter att du har tagit emot artiklarna och innan du fakturerar, kan du använda funktionen Hämta returinleveransrader om du vill skapa en försäljningskreditnota för alla mottagna artiklar.
    • Om en returorder har tagits emot men artikeln sedan avvisas måste du skapa en rättelsefaktura om du vill slutföra returordertransaktionen.
Tips

Se även