Inköpsreturer används för att se till att företaget ersätts för felaktiga eller skadade artiklar som du får från dina leverantörer.

Det finns olika sätt på vilka ett företag kan förvänta sig att leverantörer ersätter dem om de eller deras kunder är missnöjda med den inlevererade ordern. Villkoren i ett ersättningsavtal som ingås mellan företaget och leverantören beror ofta på orsaken till returen och på relationen mellan företaget och leverantören. Parterna kan t.ex. komma överens om att företaget ska returnera artikeln till leverantören och att företaget får en kredit och får en ersättningsartikel i stället, om artiklar har beställts eller levererats på ett felaktigt sätt. I andra situationer, t.ex. om företaget får ta emot en skadad artikel, kan företaget kräva ett prisavdrag från det ursprungliga inköpsorderpriset. Samma lösning kan tillämpas när ett företag har erbjudit ett prisavdrag vid försäljning till de egna kunderna och nu vill ha ersättning för kostnaderna genom att begära ett inköpsavdrag från leverantören. Om den inköpta artikeln däremot levereras med en garanti, kan företaget be leverantören att reparera den felaktiga eller skadade artikeln. Mer information finns i Om returhantering.

Inköpsreturordern är det centrala dokument som gör att du kan registrera ett avtal om ersättning som du har slutit med leverantören. Utifrån detta dokument kan du komma åt andra inköpsrelaterade dokument, och registrera och underhålla returrelaterad information rörande leverantören, ersättningssätt och artiklarna som berörs.

Nedan följer de standardsteg som ingår i processen för att skapa en vanlig inköpsreturorder. En vanlig inköpsreturorder skapas när du vill returnera en artikel till en leverantör och få kredit. Andra returalternativ beskrivs nedan.

Så här bearbetar du en vanlig inköpsretur

  1. Skapa en inköpsreturorder. Mer information finns i Så här skapar du inköpsreturorder.

  2. På snabbfliken Fakturering kan du koppla returordern till den associerade inköpsfakturan genom att fylla i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr.

  3. Bokföra inköpsreturordern. På fliken Start i gruppen Process väljer du Bokför.

  4. Välj Leverera och fakturera så skapas en bokförd inköpskreditnota.

Om den associerade fakturan inte har kopplats tidigare i processen kan kopplingen utföras efter bokföringen.

Andra returalternativ

  • Om du vill omvärdera lagret med hjälp av styckkostnaden som är kopplad till den ursprungliga inköpstransaktionen tillämpar du exakt kostnadsåterföring.

    • Du kanske behöver skapa ett prisavdrag vid inköp om du och leverantören kommer överens om att godta ersättning för en returnerad artikel i form av ett avdrag från den ursprungliga inköpsorderkostnaden.
    • Du kanske behöver skapa en ersättningsinköpsorder om leverantören går med på att ersätta en returnerad artikel. Ersättningsartikeln kan vara av samma typ eller av en annan typ.
    • I vissa fall vill du kanske returnera en särskild serienummersatt artikel eller parti, t.ex. om en särskild artikel eller ett särskilt parti är defekt eller har återkallats. Om en sådan här situation uppstår kan du söka efter artikeln med serie- eller partinumret och sedan ta emot returen av endast den aktuella artikeln eller det aktuella partiet. Gör så här:
      1. Hitta serie-/partinumren från leverantören.
      2. Skapa en inköpsreturorder.
      3. Markera den rad som du vill hitta serie-/partinummer för.
      4. Välj Åtgärder, Rad och sedan Artikelspårningsrader.
      5. I fönstret Artikelspårningsrader, i fälten Partinr eller Serienr, kan du välja ett värde i fönstret Artikelspårning sammandrag.
    • Du kan skapa alla returrelaterade dokument samtidigt från fönstret Förs.returorder. Du kan också skapa alla dokumenten, som ersättningsförsäljningsorder, inköpsreturorder och inköpsorder, var för sig.

  • Nedanstående alternativ kan användas för artiklar som har tagits emot, men ännu inte fakturerats:

    • Det kan uppstå tillfällen när du måste returnera flera artiklar som täcks av olika inköpsreturorder till din leverantör. När artiklarna har levererats och innan du fakturerar kan du använda funktionen Hämta returutleveransrader för att skapa en inköpskreditnota för alla levererade artiklar.
    • Om en returorder har levererats men artikeln därefter avvisas, måste du skapa en korrigerande inköpsfaktura för att slutföra returordertransaktionen.
Tips

Se även