1. I rutan Sök, ange Inköpskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Nytt.

3. Ange namnet på en befintlig leverantör i fältet Leverantörsnamn. Det är ett Sök medan du skriver-typfält. Namn är standardfiltret.

   Obs!
   Om du hellre vill söka efter och ange leverantörer efter nummer eller telefonnumret, kan du enkelt ändra standardfiltret. Mer information finns i Så här: ange data.

   Andra fält på inköpskreditnotehuvudet fylls nu i med standardinformation om den valda kunden. Du kan redigera alla fält, till exempel fälten i Betalningsdetaljer grupp, för att visa kreditnotaöverenskommelsen.

4. Om du vill koppla kreditnotan till en bokförd inköpsfaktura, fyll i fälten i Kopplingsinformation grupp som beskrivits i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Kopplas till dokumenttyp	Ange typ av dokument som inköpskreditnotan är kopplad till.
   Kopplas till ver.nr	Ange inköpsdokumentet som inköpskreditnotan är kopplad till.
   Koppla till ID	Ange om inköpskreditnotan är kopplad till en eller flera bokförda inköpsfakturor med hjälp av funktionen Koppla trans. Mer information finns i steg 14.

   När du bokför inköpskreditnotan kopplas den till den angivna bokförda inköpsfakturan.

5. På fliken Start i gruppen Nytt väljer du Kopiera dokument.

6. I fönstret Kopiera inköpsdokument i fältet Dokumenttyp väljer du Bokförd faktura.

7. Välj fältet Dokumentnr för att öppna fönstret Bokförda inköpsfakturor och välj den bokförda inköpsfakturan som du vill återföra.

8. Markera kryssrutan Ta med huvud om du vill skriva över det aktuella huvudet på inköpskreditnotan med information från huvudet om den valda bokförda inköpsfakturan.

   Obs!
   Informationen, som du har definierat i Kopplingsinformation grupp, kommer inte att bli överskrivna.

9. Markera kryssrutan Beräkna om rader om du vill att de kopierade bokförda inköpsfakturaraderna ska uppdateras med ändringar av artikelpris och styckkostnad sedan fakturan bokfördes.

10. Välj OK. De kopierade fakturaraderna infogas i inköpskreditnotan.

    Om hela fakturaantalet returneras eller makuleras för fullständig återbetalning, då går du till steg 19 för att bokföra inköpskreditnotan.

    I andra scenarier, som till exempel delreturer med återbetalning, eller om du returnerar extra produkter, fortsätt att fylla i eller redigera inköpskreditnoterader manuellt.

11. Ange numret på en lagerförd artikel eller service på Rader Snabbfliken, i Nr fältet. Det är ett Sök medan du skriver-typfält. Nr är standardfiltret.

    Obs!
    Om du hellre vill söka efter och ange artiklar efter namn kan du enkelt ändra standardfiltret. Mer information finns i Så här: ange data.

12. Ange antalet artiklar som ska återföras i fältet Antal.

    Obs!
    För artiklar av typen Tjänst, är antalet en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden.

    Fältet Radbelopp uppdateras och visar värdet i fältet Inköpspris multiplicerat med värdet i fältet Antal.

    Pris- och radbeloppet visas med eller utan moms beroende på vad du valde i Priser inkl. moms fältet på leverantörskortet.

13. Upprepa steg 11 och 12 för varje lagerartikel eller tjänst du vill återföra.

    Summorna som visas längst ned på inköpskreditnotan, beräknas automatiskt, som du ändrar raderna eller skapa nya rader. Detta ger dig möjlighet att kontrollera att den kreditnota som du skapar matchar den som du fick av leverantören.

14. Välj Koppla trans. på fliken Start, i gruppen Process, för att tillämpa inköpskreditnotan på flera bokförda inköpsfakturor.

15. Markera raderna med de poster som du vill att tillämpningsposten ska kopplas till, i fönstret Koppla leverantörstrans..

16. Välj Koppla till ID på fliken Analysera i gruppen Koppling. Numret på inköpskreditnotan infogas på de markerade raderna.

17. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla leverantörstrans. kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och verifiera om kopplingen balanserar.

18. Välj OK för att stänga fönstret Koppla leverantörstrans.. När du bokför inköpskreditnotan kopplas den till de angivna bokförda inköpsfakturorna.

    När du har skapat de inköpskreditnotarader som krävs och ett eller flera program anges, kan du fortsätta att bokföra inköpskreditnotan.

19. På fliken Start i gruppen Bokföring väljer du Bokför.

De bokförda inköpsfakturorna som du koppla kreditnotan till återförs nu. Om du redan har betalt den ursprungliga fakturan ska leverantören nu återbetala betalningen till dig. Om kreditnotan endast är för en del av produkten på den ursprungliga fakturan, kan du endast betala återstående belopp på den ursprungliga inköpsfakturan för att stänga den.

Inköpskreditnotan tas bort och ersätts med ett nytt dokument i listan över bokförda inköpskreditnotor, som du öppnar från Rollcenter.

Uppgifter