Du kan flytta affärsmöjligheter till föregående etapp i den försäljningscykel de tillhör. Det kan du göra om du till exempel har flyttat dem till nästa etapp för tidigt, eller om en etapp måste upprepas.

Du kan flytta en affärsmöjlighet bakåt till föregående etapp från fönstret Affärsmöjlighetslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Affärsmöjlighetslista innehåller det affärsmöjligheter för antingen kontakter, kampanjer eller säljare. I följande procedur beskrivs hur en affärsmöjlighet flyttas till föregående etapp från kortet för Säljare/inköpare.

Så här flyttar du affärsmöjligheter till föregående etapp

  1. I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera den säljare som ansvarar för affärsmöjligheten.

  3. Välj Affärsmöjligheteroch välj sedan Listapå fliken Analysera i gruppen Säljare.

  4. I fönstret Affärsmöjlighetslista på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Uppdatera. Guiden Uppdatera affärsmöjlighet visas.

  5. I guidens första fönster väljer du alternativet Föregående och väljer Nästa.

    Om du vill flytta affärsmöjligheten till ett annan föregående etapp väljer du alternativet Hoppa.

  6. I guidens andra fönster väljer du den nya försäljningscykeletapp som du vill flytta affärsmöjligheten till.

  7. Fyll i de övriga fönstren i guiden och ange ny information om affärsmöjligheten.
    Fälten Datum, Uppskattat värde (BVA), Hemma % och Troligt avslutsdatum är obligatoriska och måste fyllas i innan du väljer Nästa eller Slutför.

  8. När du har angett all information som behövs väljer du du Slutför.

Tips

Se även