Du kan flytta en affärsmöjlighet till nästa etapp, om du till exempel vill slopa en eller flera etapper i den försäljningscykel som affärsmöjligheten hör till.

Du kan flytta en affärsmöjlighet till nästa etapp från fönstret Affärsmöjlighetslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Affärsmöjlighetslista innehåller det affärsmöjligheter för antingen kontakter, kampanjer eller säljare. I följande procedur beskrivs hur en affärsmöjlighet flyttas till nästa etapp från Säljar-/inköparkort.

Flytta en affärsmöjlighet till nästa etapp så här

  1. I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera den säljare som ansvarar för affärsmöjligheten.

  3. Välj Affärsmöjligheteroch välj sedan Listapå fliken Analysera i gruppen Säljare.

  4. I fönstret Affärsmöjlighetslista på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Uppdatera. Guiden Uppdatera affärsmöjlighet visas.

  5. I guidens första fönster markerar du alternativet Nästa och väljer Nästa.

    Om du vill flytta affärsmöjligheten till nästa etapp väljer du alternativet Slopa. Inom en försäljningscykel får endast de etapper slopas, för vilka "tillåt slopa" har angetts i tabellen Förs.cykeletapper.

  6. I guidens andra fönster väljer du den nya försäljningscykeletapp som du vill flytta affärsmöjligheten till.

  7. Fyll i de övriga fönstren i guiden och ange ny information om affärsmöjligheten.

    Fälten Datum, Uppskattat värde (BVA), Hemma % och Troligt avslutsdatum är obligatoriska och måste fyllas i innan du väljer Nästa eller Slutför.

  8. När du har angett all information som behövs väljer du du Slutför.

Tips

Se även