1. Välj Försäljningsofferter i rollcentret.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

3. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kundnamn.

   Andra fält på snabbfliken Försäljningsoffert fylls nu i med standardinformation om den valda kunden. Om kunden inte är registrerad, gör så här:

   1. Ange nya kundens namn i fältet Kundnamn och lämna sedan fältet.

   2. Välj något av följande i dialogrutan som visas:

      • Välj knappen Nej om du inte vill registrera kunden i det här läget, eftersom till exempel du vill vänta tills offerten godkänns. Fortsätt med att fylla i fälten i gruppen Kunddetaljer och fortsätt sedan med steg 4.

      • Välj knappen Ja om du vill registrera den nya kunden vid det här tillfället. Fortsätt med sedan med efterföljande moment.

   3. Välj en mall det nya kundkortet ska baseras på i fönstret Kundmallar och välj sedan knappen OK.

      Ett nytt kundkort öppnas med förifylld information om den markerade kundmallen. Fältet Namn förifylls med nya kundens namn som du har angett på försäljningsofferten i momentet 3.1.

   4. Fortsätt med att fylla i fält på kundkortet som inte har fyllts i från mallen och fälten som är specifika för den nya kunden, till exempel adress och kontaktinformation. Mer information finns i Så här: Registrera nya kunder.

   5. Välj Stäng för att gå tillbaka till fönstret Förs.offert, när du har slutfört kundkortet.

      De flesta fälten på snabbfliken Försäljningsoffert är ifyllda med information som du har angett på det nya kundkortet i steg 3.4. Alla fält, som inte har förifyllts kan nu fyllas i direkt på offerten.

4. Fyll i återstående fält på snabbfliken Försäljningsoffert enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Dokumentdatum	Ange datumet, som du vill registrera som skapelsedatumet, t.ex på den utskrivna försäljningsofferten. Som standard anges dagens datum.
   Begärt leveransdatum	Ange datumet, när kunden vill produkter i offerten ska levereras.
   Utleveransdatum	Ange datumet, när du förväntas leverera produkter på försäljningsofferten. Som standard anges dagens datum.
   Förfallodatum	Ange, när försäljningsoffert måste betalas. Som standard beräknas fältet som datumet i fältet Utleveransdatum plus perioden som definieras i fältet Betalningsvillkorskod.

5. Fyll i fälten på snabbfliken Offertinformation enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Valutakod	Ange valutan för beloppen på försäljningsoffertraderna. Lämna fältet tomt om du vill använda kundens standardvalutakod.
   Moms rörelsebokföringsmall	Välj kundens momsspecifikation för att koppla transaktioner som skapas för kunden med det lämpliga redovisningskontot enligt inställningen av momsbokföringen.
   Betalningsvillkorskod	Ange en formel, till exempel 14 dagar, som beräknar betalningsförfallodatumet, kassarabattdatumet och kassarabattbeloppet på försäljningsfakturan som kan härröra från offerten. Som standard anges betalningsvillkoret från kundkortet.
   Betalningssätt	Ange hur försäljningsfakturan som kan vara resultatet försäljningsofferten ska betalas, t.ex. banköverföring eller check. Som standard anges betalningssätt från kundkortet.

   Fyll i fälten på snabbfliken Leverans- och faktureringsadresser med en alternativ leveransadress eller en alternativ fakturaadress. Om snabbfliken inte visas väljer du Leverans- och faktureringsadress i gruppen Visa på fliken Hem.

   Obs!
   I fältet Namn i gruppen Faktureringskund kan du ange en kund som ännu inte har registrerats. Om så är fallet ska du följa samma moment som beskrivs i moment 3.1 till 3.5.

   De övre snabbflikarna på försäljningsofferten har slutförts. Fortsätt med att fylla försäljningsoffertraderna med lagerförda artiklar eller tjänster som du erbjuder till kunden.

   Obs!
   Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på offerten genom att välja knappen Hämta std. kundförs.koder.

6. Ange numret på en lagerförd artikel eller service på Rader Snabbfliken, i Nr fältet.

7. Ange antalet artiklar som ska erbjudas i fältet Antal.

   Obs!
   För artiklar av typen Tjänst, är antalet en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden.

   Fältet Radbelopp uppdateras och visar värdet i fältet A-pris multiplicerat med värdet i fältet Antal.

   Pris- och radbeloppet visas med eller utan moms beroende på vad du valde i Priser inkl. moms fältet på kundkortet.

   Obs!
   Om du har ställt in särskilda artikelpriser för kunden, uppdateras priset och beloppet på offertraden automatiskt, om de överenskomna priskriterierna uppfylls. Mer information finns i Så här skapar du försäljningspriser för en kund.

8. Ange ett värde i procent, om du vill att bevilja kunden en rabatt på produkten i fältet Radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras.

   Obs!
   Om du har ställt in särskild artikelrabatter för kunden, uppdateras radrabattprocentsatsen, priset och beloppet på offertraden automatiskt, om de överenskomna rabattkriterierna uppfylls. Mer information finns i Så här skapar du försäljningsradrabatter för en kund.

9. Ange en text i fältet Beskrivning/kommentar på en tom rad för att lägga till en kommentar om offertraden som kunden kan se på den utskrivna offerten.

10. Upprepa moment 6 till 9 för varje artikel som du vill att sälja till kunden.

    Summorna som visas längst ned på försäljningsofferten, beräknas automatiskt, som du ändrar raderna eller skapa nya rader.

11. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl. moms längst ned på offerten.

    Obs!
    Om du har ställt in offertrabatter för kunden, då infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i fältet Fakturarabatt i % för kund om kriteriet uppfylls, och det relaterade beloppet infogas i fältet Fakturarabatt. Mer information finns i Så här anger du fakturarabattvillkor.

12. När försäljningsfakturaraderna har avslutats, väljer du E-post eller Skriv ut på fliken Start i gruppen Process.

    Om du markerade E-post i steg 12 bifogas en PDF-fil och i ett e-postmeddelande till kunden. Mer information finns i How to: Send Documents as Email.

13. Om kunden accepterar offerten, på fliken Start, i gruppen Process väljer du Skapa faktura.

    En försäljningsfaktura har skapats baserat på informationen i försäljningsofferten där du kan bearbeta försäljningen. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljning.

Försäljningsofferten tas bort från databasen. I fältet Offertnr på försäljningsfakturan kan du ange numret på försäljningsofferten som den har skapats från.

Uppgifter