1. Välj Öppna försäljningsfakturor i rollcentret.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

3. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kundnamn.

   Andra fält i fönstret Försäljningsfaktura fylls nu i med standardinformation om den valda kunden. Om kunden inte är registrerad, gör så här:

   1. Ange nya kundens namn i fältet Kundnamn och lämna sedan fältet.

   2. Välj ja i dialogrutan som visas.

   3. Välj en mall det nya kundkortet ska baseras på i fönstret Kundmallar och välj sedan knappen OK.

      Ett nytt kundkort öppnas med förifylld information från den markerade kundmallen. Fältet Namn förifylls med nya kundens namn som du har angett på försäljningsfakturan i momentet 3.1.

   4. Fortsätt med att fylla i fält på kundkortet som inte har fyllts i från mallen och fälten som är specifika för den nya kunden, till exempel adress och kontaktinformation. Mer information finns i Så här: Registrera nya kunder.

   5. Välj Stäng för att gå tillbaka till fönstret Förs.faktura, när du har slutfört kundkortet.

      Flera fält i fönstret Försäljningsfaktura är ifyllda med information som du har angett på det nya kundkortet i steg 3.4. Alla fält, som inte har förifyllts kan du nu fyllas i direkt på försäljningsfakturan.

4. Fyll i fälten på snabbfliken Försäljningsfaktura enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Dokumentdatum	Ange datumet, som du vill registrera som skapelsedatumet, t.ex på den utskrivna fakturan. Som standard anges dagens datum.
   Bokföringsdatum	Ange datumet, när du vill att bokföringen försäljningsfakturan ska registreras. Som standard anges dagens datum.
   Förfallodatum	Ange, när försäljningsfaktura måste betalas. Som standard beräknas fältet som datumet i fältet Utleveransdatum plus perioden som definieras i fältet Betalningsvillkorskod.

5. Fyll i fälten på snabbfliken Fakturadetaljer enligt beskrivningen i följande tabell. Om snabbfliken inte visas väljer du Fakturadetaljer i gruppen Visa på fliken Hem.

   Fält	Beskrivning
   Valutakod	Ange valutan för beloppen på försäljningsfakturaraderna. Lämna fältet tomt om du vill använda kundens standardvalutakod.
   Utleveransdatum	Ange datumet, när du förväntas leverera produkter på försäljningsfakturan. Som standard anges dagens datum.
   Moms rörelsebokföringsmall	Ange kundens momsspecifikation för att koppla transaktioner som skapas för kunden med det lämpliga redovisningskontot enligt generella bokföringsinställningen.
   Betalningsvillkorskod	Anger en formel, t.ex. 14 dagar, som beräknar betalningsförfallodatumet, kassarabattsdatum och kassarabattens belopp på försäljningsfakturan. Som standard anges betalningsvillkoret från kundkortet.
   Betalningssätt	Ange hur försäljningsfakturan måste betalas, t.ex. banköverföring eller check. Som standard anges betalningssätt från kundkortet.

6. Fyll i fälten på snabbfliken Leverans- och faktureringsadresser med en alternativ leveransadress eller en alternativ fakturaadress. Om snabbfliken inte visas väljer du Leverans- och faktureringsadress i gruppen Visa på fliken Hem.

   Obs!
   I fältet Namn i gruppen Faktureringskund kan du ange en kund som ännu inte har registrerats. Om så är fallet ska du följa samma moment som beskrivs i moment 3.1 till 3.5.

   De övre snabbflikarna på försäljningsfakturan har slutförts. Fortsätt med att fylla försäljningsfakturaraderna med lagerförda artiklar eller tjänster som du vill sälja till kunden.

   Obs!
   Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på fakturan, genom att välja knappen Hämta återkommande inköpsrader.

7. Ange numret på en lagerförd artikel eller service på Rader Snabbfliken, i Artikelnr fältet.

8. Ange antalet artiklar som ska säljas i fältet Antal.

   Obs!
   För artiklar av typen Tjänst, är antalet en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden.

   Fältet Radbelopp uppdateras och visar värdet i fältet A-pris multiplicerat med värdet i fältet Antal.

   Pris- och radbeloppet visas med eller utan moms beroende på vad du valde i Priser inkl. moms fältet på kundkortet.

   Obs!
   Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet uppdateras priset och beloppet på fakturaraden automatiskt om de överenskomna priskriterierna uppfylls.

9. Ange ett värde i procent, om du vill att bevilja kunden en rabatt på produkten i fältet Radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras.

   Obs!
   Om du har ställt in särskild artikelrabatter på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet uppdateras radrabattprocentsatsen, priset och beloppet på fakturaraden automatiskt om de överenskomna rabattkriterierna uppfylls.

10. Ange en text i fältet Beskrivning/kommentar på en tom rad för att lägga till en kommentar om fakturaraden som kunden kan se på den utskrivna fakturan.

11. Upprepa moment 7 till 10 för varje artikel som du vill att sälja till kunden.

    Summorna som visas längst ned på försäljningsfakturan, beräknas automatiskt, som du ändrar raderna eller skapa nya rader.

12. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl. moms längst ned på fakturan.

    Obs!
    Om du har ställt in fakturarabatter för kunden, då infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i fältet Fakturarabatt i % för kund om kriteriet uppfylls, och det relaterade beloppet infogas i fältet Fakturarabatt. Mer information finns i Så här anger du fakturarabattvillkor.

13. När försäljningsfakturaraderna har slutförts väljer du Bokför och skriv ut på fliken Start i gruppen Bokföring.

    Dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick öppnas och visar kundens önskad utskicksmetod. Du kan ändra utskicksmetoden genom att välja knappen AssistEdit till höger om fältet Skicka dokument till. Mer information finns i Så här konfigurerar du dokumentutskicksprofiler.

Försäljningsfakturan är nu registrerad som ditt åtagande att uppfylla avtalet, och försäljningsfakturan skapas som ett dokument. Försäljningsfakturan tas bort från listan över försäljningsfakturor och ersätts med ett nytt dokument i listan över bokförda försäljningsfakturor, som du öppnar från Rollcenter.

Uppgifter