Om du upptäcker att en transaktion är felaktig måste du korrigera den. Eftersom det inte går att ändra eller ta bort en transaktion i programmet kan du endast korrigera fel genom att bokföra en eller flera rättningstransaktioner. Microsoft Dynamics NAV har två funktioner som kan hjälpa dig att korrigera felaktiga bokföringar.
-
Återföring genom att skapa en kreditnota. Mer information finns i Korrigering av felaktigt bokförda dokument.
-
Återföring när du kopplar kund - eller leverantörsreskontraposter. Mer information finns i Så här tar du bort en koppling av kund- eller leverantörstransaktioner.
Om du vill korrigera felaktiga poster med hjälp av redovisningsjournal måste du använda fältet Rättningstransaktion.
 Obs! |
|---|
| Fältet Rättningstransaktion är inte tillgängligt som standard. Använd Page Designer för att lägga till fältet i fönstret Redovisningsjournal. Detta kräver behörighet till utvecklingsmiljön. |
Om du vill rätta en transaktion genom att använda en redovisningsjournal
I rutan Sök anger du Redovisningsjournal och väljer sedan relaterad länk.
Fyll i den första raden i journalen med rättningen. Markera fältet Korrigering. Mer information finns i Rättningstransaktion.
Bokför journalen.
Om du vill granska resultaten av bokföringen
Öppna fönstret Kontoplan.
På raden med aktuellt kontonummer väljer du beloppet i fältet Nettoförändring.
Bläddra till den sista transaktionen på kontot (eller en annan transaktion efter behov) och välj sedan Analysera på fliken Åtgärder.
Välj Visa på fliken Åtgärder i fönstret Analysera för att visa redovisningstransaktionerna.
| Obs! |
|---|
| Beloppet i fältet Debet eller fältet Kredit för raden är negativt. Debet och Kredit i transaktionerna uppdateras olika beroende på om transaktionen är en normal transaktion eller en rättningstransaktion. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |