Om du har skapat både ett Kontakt-kort och ett Leverantör-kort till samma företag vill du kanske koppla ihop korten med varandra.

När ett Kontakt-kort kopplas till ett Leverantör-kort kan den information som är gemensam för de båda korten synkroniseras. För att detta ska fungera måste du ange en affärsrelationskod för leverantören i fönstret Shortcut iconMarknadsföringsinställningar.

Koppla kontakter till befintliga leverantörer så här

  1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj kontakten du vill koppla till en leverantör.

  3. Välj Länka med befintlig och sedan Leverantör på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner. Fönstret Leverantörslänk visas.

  4. I fältet Leverantörsnr, markera en leverantör och välj OK.

  5. I Nuvarande huvudfält väljer du om du vill att leverantörsinformationen eller kontaktinformationen ska vara den primära informationskällan i händelse av en konflikt.

  6. I fönstret Leverantörslänk skapar du kopplingen genom att klicka på OK.

Obs!
I Nuvarande huvudfält anger du vilka fält som ska användas för att prioritera i händelse av en konflikt mellan fälten på kontaktkortet och leverantörskortet. Om till exempel adressen är olika på de båda korten kan du genom att välja Kontakt ange att det är informationen på Kontakt-kortet som ska gälla.

Tips

Se även