Om du har skapat både ett Kontakt-kort och ett Kund-kort till samma företag vill du kanske koppla ihop korten med varandra.

När ett Kontakt-kort kopplas till ett Kund-kort kan den information som är gemensam för de båda korten synkroniseras. För att detta ska fungera måste du ange en affärsrelationskod för kunder i fönstret Shortcut iconMarknadsföringsinställningar.

Koppla kontakter till befintliga kunder så här

  1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk. Fönstret Kontakter öppnas.

  2. Välj kontakten du vill koppla till en kund.

  3. Välj Länka med befintlig och sedan Kund på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner. Fönstret Kundlänk öppnas.

  4. I fältet Kundnr väljer du önskad kund.

  5. I Nuvarande huvudfält väljer du om du vill att kundinformationen eller kontaktinformationen ska vara den primära informationskällan i händelse av en konflikt.

  6. I fönstret Kundlänk skapar du länken genom att klicka på OK.

Obs!
I Nuvarande huvudfält anger du vilka fält som ska gälla i händelse av en konflikt mellan fälten på kontaktkortet och fälten på kundkortet. Om till exempel säljarkoden är olika på de båda korten kan du genom att välja Kontakt ange att det är informationen på kontaktkortet som ska gälla.

Tips

Se även