Om du har skapat både ett Kontakt-kort och ett Bankkonto-kort till samma företag kanske du vill koppla ihop de båda korten.

När ett Kontakt-kort kopplas till ett Bankkonto-kort kan den information som är gemensam för de båda korten synkroniseras. För att detta ska fungera måste du ange en affärsrelationskod för bankkonton i fönstret Shortcut iconMarknadsföringsinställningar.

Koppla kontakter till befintliga bankkonton så här

  1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj kontakten du vill koppla till ett bankkonto.

  3. Välj Länka med befintlig och sedan Bank på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner. Fönstret Bankkontolänk öppnas.

  4. Välj ett bankkonto i fältet Bankkontonr.

  5. I Nuvarande huvudfält väljer du om du vill att bankkontoinformationen eller kontaktinformationen ska vara den primära informationskällan i händelse av en konflikt.

  6. I fönstret Bankkontolänk skapar du länken genom att klicka på OK.

Obs!
I Nuvarande huvudfält anger du vilka fält som ska användas för att prioritera i händelse av en konflikt mellan fälten på kontaktkortet och bankkontokortet. Om till exempel adressen är olika på de båda korten kan du genom att välja Kontakt ange att det är informationen på Kontakt-kortet som ska gälla.

Tips

Se även