En integrationstabellmappning länkar Microsoft Dynamics NAV-tabellen till integrationstabellen för Microsoft Dynamics CRM-enheten. För varje enhet i Microsoft Dynamics CRM som du vill synkronisera med motsvarande data i Microsoft Dynamics NAV, måste det finnas en motsvarande integrationstabellmappning. En integrationstabellmappning innehåller flera inställningar som låter dig styra hur posterna i Microsoft Dynamics NAV-tabellen och en Microsoft Dynamics CRM-enhet synkroniseras av motsvarande integrationssynkroniseringsjobb.

Filtrera poster

Om du inte vill synkronisera alla poster för en specifik Microsoft Dynamics CRM-enhet eller Microsoft Dynamics NAV-tabell, kan du ställa in filter för att begränsa posterna som synkroniseras. Du ställer in filter från fönstret Integreringssynkroniseringsjobb.

Om du vill filtrera poster för synkronisering

  1. I rutan Sök anger du Integreringssynkroniseringsjobb och väljer sedan relaterad länk.

  2. Ange fältet Tabellfilter om du vill filtrera Microsoft Dynamics NAV-posterna.

  3. Ange fältet Filter för integreringstabell om du vill filtrera Microsoft Dynamics CRM-poster.

Skapa nya poster

Som standard är det bara de poster i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM som är kopplade som synkroniseras med integrationssynkroniseringsjobben. Du kan ställa in tabellmappningar så att nya poster skapas i målet (till exempel, Microsoft Dynamics NAV) för varje post i källan (till exempel, Microsoft Dynamics CRM) som inte redan är kopplad.

Till exempel använder synkroniseringsjobbet SÄLJARE - Dynamics CRM tabellmappningen SÄLJARE. Synkroniseringsjobbet kopierar informationen från användarposter i Microsoft Dynamics CRM till säljarposter i Microsoft Dynamics NAV. Om du skapar tabellmappningen för att skapa nya poster, för varje användare i Microsoft Dynamics CRM som inte redan är kopplad till en säljare i Microsoft Dynamics NAV, skapas en ny säljarpost i Microsoft Dynamics NAV.

Så här skapar du nya poster under synkroniseringen

  1. I rutan Sök anger du Integreringssynkroniseringsjobb och väljer sedan relaterad länk.

  2. Rensa fältet Synka endast kopplade poster i tabellmappningposten i listan.

Använda konfigurationsmallar på tabellmappningar

Du kan tilldela konfigurationsmallar till tabellmappningar som ska användas för nya poster som skapas i Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics CRM. För varje tabellmappning kan du ange en konfigurationsmall som ska användas för nya Microsoft Dynamics NAV-poster och en annan mall för att använda nya Microsoft Dynamics CRM-poster.

Om du installerar standardsynkroniseringsinstallationen, för det mesta, skapas två konfigurationsmallar automatiskt och används på tabellmappningen för Microsoft Dynamics NAV-kunder och Microsoft Dynamics CRM-konton: CRMCUST och CRMACCOUNT.

  • CRMCUST används för att skapa och synkronisera nya kunder i Microsoft Dynamics NAV baserat på ett konto i Microsoft Dynamics CRM.
    Den här mallen skapas, genom att kopiera en befintlig konfigurationsmall för kunder i programmet. CRMCUST skapas endast, om det finns en befintlig konfigurationsmall, och fältet Valutakod i mallen är tomt. Om ett fält i konfigurationsmallen innehåller ett värde, ska värdet användas i stället för värdet i det mappade fältet i Microsoft Dynamics CRM-kontot. Till exempel, om Land/region-fältet i Microsoft Dynamics CRM-kontot är USA och Land/region-fältet i konfigurationsmallen är GB används GB som Land/region i den nya kunden i Microsoft Dynamics NAV.
  • CRMACCOUNT används för att skapa och synkronisera nya konton i Microsoft Dynamics CRM baserat på ett konto i Microsoft Dynamics NAV.

Ange konfigurationsmallar på en tabellmappning

  1. I rutan Sök anger du Integreringssynkroniseringsjobb och väljer sedan relaterad länk.

  2. Ange fältet Mallkod för tabellkonfig. till konfigurationsmallen som ska användas för nya poster i Microsoft Dynamics NAV i tabellmappningposten i listan.

  3. Ange fältet Mallkod för int.tabellkonfig. till konfigurationsmallen som ska användas för nya poster i Microsoft Dynamics CRM.

Tips

Se även