Du använder koncerninterna dokument för att bokföra transaktioner med koncerninterna partner. När du bokför ett koncerninternt dokument i företaget skapar Microsoft Dynamics NAV ett motsvarande dokument i KI-utkorgen som du kan överföra till partnern. Partnern kan sedan bokföra dokumentet i sitt företag utan att behöva registrera samma data på nytt.

Följande procedur beskriver hur du fyller i och skickar en koncernintern försäljningsorder. Samma steg gäller också för koncerninterna inköpsorder, fakturor, returorder och kreditnotor.

Så här fyller du i och skickar en koncernintern försäljningsorder

  1. I rutan Sök anger du Försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj Ny på fliken Start för att skapa en ny försäljningsorder.

  3. I fältet Förs.kundnr anger du numret på en kund som har tilldelats en koncernintern partnerkod.

  4. Fyll i övriga fält i dokumenthuvudet.

  5. Fyll i försäljningsraderna. Fyll i fälten Ref.typ för konc.int. partner och Konc.int. partnerreferens för att ange den artikel eller det konto i partnerns företag som motsvarar artikeln eller kontot på raden.

  6. Om du vill skicka försäljningsordern innan du bokför den klickar du på fliken Åtgärder och väljer Skicka bekräftelse på KI-förs.order i gruppen Funktion. Annars skickas dokumentet automatiskt till utkorgen när du bokför dokumentet.

Obs!
Du kan skicka försäljnings- och inköpsorder samt returorder före bokföring. Fakturor och kreditnotor kan inte skickas förrän de är bokförda.

Tips

Se även