I det här avsnittet beskrivs hur du aktiverar standardsynkroniseringsinställningen mellan Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda standardsynkroniseringsinställningen för att få igång Microsoft Dynamics CRM-integreringen för första gången direkt efter installationen. Du kan också utföra denna aktivitet för att återställa en synkroniseringsinställning till standardinställningen. I standardsynkroniseringskonfigurationen anges följande artiklar:
-
Integrationstabellmappningar som mappar Microsoft Dynamics NAV-tabeller, som säljare och kunder, till Microsoft Dynamics CRM-enheter, som användare och konton.
-
Synkroniseringsjobbköposter som synkroniserar data med schemalagda intervall.
-
Integrations-ID:n för poster i Microsoft Dynamics NAV som ska integreras med Microsoft Dynamics CRM.
 Viktigt! |
|---|
| Om du aktiverar standardsynkroniseringsinställningen kommer eventuella anpassade konfigurationer för Microsoft Dynamics CRM-integrering, till exempel tabellmappningar och fältmappningar, tas bort. |
 Obs! |
|---|
| Om du återaktiverar en koppling till Microsoft Dynamics CRM kanske du vill skapa integrations-ID:n för nya poster som har lagts till medan anslutningen var inaktiv. Mer information finns i Generering av integrations-ID:n för nya poster. |
Så här aktiverar du standardsynkroniseringskonfigurationen i Microsoft Dynamics CRM
I rutan Sök anger du Konfigurera anslutning för Microsoft Dynamics CRM och väljer sedan relaterad länk.
Microsoft Dynamics CRM-anslutningen måste aktiveras först. Markera kryssrutan Aktivera om du vill aktivera anslutningen.
Välj Använd standardsynkroniseringskonfiguration och välj sedan knappen OK på fliken Åtgärder i gruppen Allmänt.
Välj knappen OK när du är klar.
Du kan nu synkronisera kopplade Microsoft Dynamics CRM-poster och Microsoft Dynamics NAV-poster. Du kan göra detta manuellt för enskilda poster eller automatiskt med schemalagda tidsintervall genom att använda standardsynkroniseringsjobben i Microsoft Dynamics CRM. Mer information finns i Så här kopplar och synkroniserar du poster manuellt och Schemalägga synkronisering genom att använda synkroniseringjobbköposter.
Generering av integrations-ID:n för nya poster
Om du vill synkronisera poster i Microsoft Dynamics NAV, som till exempel kunder eller kontakter, med enhetsposter i Microsoft Dynamics CRM måste posterna i Microsoft Dynamics NAV ha ett är integrations-ID. När anslutningen till Microsoft Dynamics CRM har aktiverats genereras integrations-ID:n för nya poster automatiskt. Men i vissa fall kan du tillfälligt inaktivera anslutningen till Microsoft Dynamics CRM. Om du vill integrera poster som har lagts till i Microsoft Dynamics NAV medan Microsoft Dynamics CRM var inaktiverat måste du skapa integrations-ID:n för posterna. Slutför följande procedur om du vill fylla i integrations-ID:n för de nya posterna.
Så här aktiverar du standardsynkroniseringskonfigurationen i Microsoft Dynamics CRM
I rutan Sök anger du Konfigurera anslutning för Microsoft Dynamics CRM och väljer sedan relaterad länk.
Välj Generera integrerings-ID:n och välj sedan knappen OK på fliken Åtgärder i gruppen Allmänt.
Välj knappen OK när du är klar.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |