Du kan delegera en uppgift till en annan säljare eller ett annat team, exempelvis om säljaren eller teamet som uppgiften är tilldelad inte kan slutföra den.
Du kan delegera uppgifter från fönstret Uppgiftslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Uppgiftslista innehåller det uppgifter om antingen kontakter, säljare, kampanjer eller team. I följande procedur beskrivs hur du delegerar en uppgift till ett team.
Delegera uppgifter så här
I rutan Sök anger du Team och väljer sedan relaterad länk.
Markera det team som har blivit tilldelad uppgiften.
På fliken Analysera i gruppen Kontakt väljer du Uppgifter.
Markera den uppgift som du vill delegera i fönstret Uppgiftslista.
Om du vill öppna kortet Uppgift väljer du fliken Åtgärder. Välj sedan Redigera uppgift för organisatör i gruppen Allmänt.
Om du vill delegera uppgiften till ett annat team väljer du delegerade teamet i fältet Teamkod.
Om du vill delegera uppgiften till en säljare i teamet väljer du säljaren i fältet Säljarkod.
Obs! Du kan inte delegera en uppgift till både en säljare och ett team. Om du anger en säljarkod avmarkeras fältet Teamkod. Om du anger en teamkod avmarkeras fältet Säljarkod.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |