Om du vill att din kund ska betala innan ni levererar till dem eller om er leverentör kräver att ni betalar innan dem levererar till er kan du använda Förskottsbetalningsfunktionen
Du kan skapa standardprocentsatser för förskottsbetalning för kunder, leverentörer och artiklar
När du skapat en försäljningsorder eller inköpsorder kan du upprätta en förskottsfaktura. Du kan använda standardprocentandelarna för varje försäljnings- eller inköpsrad eller ändra beloppet om det behövs. Du kan till exempel ange ett totalt belopp för hela ordern.
Eftersom det förutbetalda beloppet hör till köparen ända tills han/hon har mottagit varan eller tjänsten måste du lägga upp redovisningskonton för förskottsbetalningarna tills slutfakturan är bokförd. Förskottsbet. för försäljning måste registreras på ett skuldkonto tills artiklarna är levererade. Förskottsbet. för inköp måste registreras på ett tillgångskonto tills artiklarna är levererade. Du måste dessutom skapa ett separat redovisningskonto för varje moms-ID. Mer information finns i Konfigurera förskottsbetalningar.
Så här lägger du till konton för förutbetalda poster i bokföringsinställningarna
I fönstret
Bokföringsinställningar måste du fylla i de här fälten:
Så här skapar du nummerserier för dokument för förskottsbetalning
Fyll i de här fälten i fönstret
Försäljningsinställningar om du använder förskottsbetalningar för försäljning:Fyll i de här fälten i fönstret
Inköpsinställningar om du använder förskottsbetalningar för inköp:Försk.kredit.nr.serie (bokförd)
Obs! Du kan använda samma nummerserier för förskottsfakturor och vanliga fakturor eller använda olika nummerserier. Om du använder olika serier får de inte överlappa, dvs. det får inte finnas några nummer som finns med i båda serierna.
Så här ställer du in procentsatser för förskottsbetalning för artiklar, kunder och/eller leverantörer
Du kan ställa in en artikels standardprocentandel för alla kunder, en specifik kund eller en kundprisgrupp.
På artikelkortet ska du på fliken Analysera och gruppen Försäljning välja Procentandelar, förskottsbetalning om du vill ställa in standardförskottsbetalning för en artikel.
Du kan ställa in en kunds eller leverantörs standardprocentandel för förskottsbet. för alla artiklar och alla typer av försäljningsrader. Ange detta på kundkortet, på snabbfliken Fakturering i fältet Förskottsbetalning %.
Så här fastställer du vilken förskottsbetalda procentandel som har första prioritet
En order kan ha en procentandel för en förskottsbet. i försäljningshuvudet och i olika procentandelar för artiklarna på raderna.
Om du vill fastställa vilken förskottsbetald procentandel som kopplas till varje försäljningsrad letar programmet efter den förskottsbetalda procentandelen i följande ordning, och använder den första standardinställda det hittar:
-
En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden och kunden som ordern är till.
-
En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden och kundprisgruppen som kunden hör till.
-
En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden för alla kunder.
-
Procentandelen för förskottsbet. i försäljnings- eller inköpshuvudet.
-
En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden och kunden som ordern är till.
Procentandelen för förskottsbet. på kundkortet kommer således endast att användas om det inte finns en inställd procentandel för förskottsbet. för artikeln.
Om du ändrar innehållet i fältet Förskottsbetalning % i försäljnings- eller inköpshuvudet efter att ha skapat raderna kommer procentandelarna för förskottsbet. på samtliga rader att uppdateras. Detta gör det enkelt att upprätta en order med en fast procentandel för förskottsbet., utan att ta hänsyn till procentandelen som ställts in för artiklar.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |