Du vill kanske koppla bilagor till några av interaktionsmallarna. Det kan du göra genom att skapa dokument i Microsoft Word, till exempel standardbrev, prislistor, kontrakt m.m. Du kan använda de här dokumenten när du registrerar interaktioner till kontrakt.
 Obs! |
|---|
| Skapande av bilagor med en utvärderingsversion av Microsoft Office stöds inte. |
Skapa bilagor så här
I rutan Sök anger du Interaktionsmallar och väljer sedan relaterad länk.
Sök efter den interaktionsmall som du vill skapa en bilaga till.
Du kan endast skapa en bilaga om interaktionsmallen inte redan innehåller en bilaga. Det går inte att skapa en bilaga om fältet Bilaga har värdet Ja.
På fliken Analysera, i gruppen Bilaga, väljer du Skapa.
Välj alternativet Tillåt för denna klientsession för meddelandet som begär tillstånd att starta Word.
Microsoft Word startas och öppnar ett nytt dokument.
Skriv dokumenttexten och stäng dokumentet.
Välj Ja för att kunna spara och importera dokumentet från Microsoft Word till Microsoft Dynamics NAV.
Du kan också skapa bilagor från fönstret Segment genom att följa samma procedur.
| Obs! |
|---|
| I Microsoft Word-dokumentet innehåller redan fältet Infoga kopplingsinstruktion fält från tabellen Kontakt och motsvarande tabeller. Du kan använda dessa fält när du skriver dokumentet. Om du har bestämt dig för att spara bilagor i Microsoft Dynamics NAV i fönstret Affärsstödsinställning sparas dokumentet i Microsoft Dynamics NAV, även om du dessutom har sparat det på en extern diskenhet. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |