Du kan skapa ett servicekontrakt manuellt eller utifrån en servicekontraktsoffert. Du kan använda en servicekontraktsoffert som förslag till ett servicekontrakt, där ditt företag lämnar en offert till kunden och får kundens godkännande innan du kan omvandla den till ett servicekontrakt. Det fungerar ungefär likadant om du vill skapa ett servicekontrakt eller en servicekontraktsoffert.

Så här skapar du ett servicekontrakt eller en servicekontraktsoffert

  1. I rutan Sök anger du Servicekontrakt eller Servicekontraktsofferter och sedan väljer du relaterad länk.

  2. Välj Ny för att ange ett nytt servicekontrakt eller en ny servicekontraktsoffert på fliken Start i gruppen Ny.

  3. Fyll i fältet Nr . En dialogruta öppnas där du får en fråga om du vill använda allmänna data från en kontraktsmall. Om du vill skapa ett sådant servicekontrakt eller en servicekontraktsoffert klickar du på Ja. Fönstret Servicekontraktsmall öppnas.

  4. Markera önskad mall och klicka sedan på OK om du vill skapa servicekontraktet eller servicekontraktsofferten.

  5. Välj önskad kund i fältet Kundnr på snabbfliken Allmänt.

  6. Välj Tillåt ej balanserade belopp på snabbfliken Fakturadetaljer om du inte vill att ett årligt differensbelopp ska fördelas automatiskt. Värdena i Årligt belopp och Beräknat årligt belopp kvittas inte automatiskt. Om du vill att detta ska göras automatiskt, med distribution av ett valfritt årligt differensbelopp som eventuellt härrör från en ändring i servicekontraktet, lämnar du kryssrutan Tillåt ej balanserade belopp tom.

  7. Lägg till kontraktsrader i servicekontraktet eller servicekontraktsofferten.

  8. Fyll i övriga fält i fönstret Servicekontraktsoffert om det behövs.

Tips

Se även