1. I rutan Sök anger du Försäljningsreturorder och väljer sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

3. Fyll i fältet Nr . Det kan du göra på flera sätt beroende på hur du har skapat numreringssystemet.

4. Skriv kundnumret i fältet Förs.kundnr.

5. Ange kundens referensnummer i fältet Externt verifikationsnr.

6. Du kan fylla i raderna manuellt, men om du vill kopiera information från andra dokument kan du välja ett av följande alternativ för att fylla i raderna automatiskt:

   • Du kan använda batch-jobbet Kopiera dokument om du vill kopiera ett befintligt dokument till returordern. Använd den här funktionen om du vill kopiera hela dokumentet. Det kan antingen vara ett bokfört dokument eller ett dokument som inte har bokförts ännu. Du kan bara aktivera exakt kostnadsåterföring med den här funktionen om exakt kostnadsåterföring har angetts som obligatoriskt i Försäljningsinställningar.
     
   • Du kan använda funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras om du vill kopiera en eller flera bokförda dokumentrader från ett eller flera bokförda dokument. Den här funktionen återför alltid de exakta kostnaderna från den bokförda dokumentraden, oavsett om exakt kostnadsåterföring har angetts som obligatoriskt i Försäljningsinställningar.
     När du använder någon av dessa funktioner skapas en koppling till de ursprungliga artikeltransaktionerna i fältet Koppla från artikellöpnr så att kostnaderna kopieras från det ursprungliga bokförda dokumentet. Om artikelspårning har aktiverats för raden fylls fältet Koppla från artikellöpnr i på artikelspårningsraden/-raderna i stället för på dokumentraden. Mer information finns i Så här tilldelar du exakt kostnadsåterföring i försäljning.
     

7. Ange orsak för retur i fältet Returorsakskod.

Om platsen för raden för försäljningsreturorder kräver lagerplatser, men inte kräver bearbetning av artikelinförsel, kan du tilldela raden en lagerplatskod som visar var artikeln ska placeras när den når lagerstället.

Uppgifter

Begrepp