1. I rutan Sök, ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny. Skapa en ny försäljningskreditnota.

3. Fyll i fältet Nr .

4. Skriv numret för den kund som returnerade artiklarna i fältet Förs.kundnr.

5. Du kan fylla i kreditnoteraderna manuellt eller använda något av följande två alternativ för att fylla i dem automatiskt:

   • Du kan använda batch-jobbet Kopiera dokument för att kopiera ett befintligt dokument till kreditnotan. Använd den här funktionen för att kopiera hela dokumentet. Det kan vara ett bokfört dokument eller ett dokument som ännu inte bokförts.
     
   • Du kan använda funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras om du vill kopiera en eller flera bokförda dokumentrader från ett eller flera bokförda dokument. Syftet med den här funktionen är att du ska kunna återföra kostnaderna från den bokförda dokumentraden exakt.
     

6. På snabbfliken Fakturering visas övrig information som kopierats från kundkortet. Om du vill bokföra kreditnotan till en annan kund än den som angetts på snabbfliken Allmänt anger du den kundens nummer i fältet Faktureringskundnr .

7. Du kan jämföra kreditnotan med det ursprungliga bokförda dokumentet, t.ex. i fönstret Bokförda försäljningsfakturor.

8. Ange ett datum i fälten Bokföringsdatum och Dokumentdatum.

9. Ange information om de returnerade artiklarna eller det förs. tillägg som ska skickas på kreditnotaraderna.

   Du kan koppla kreditnotaraden till en bestämd artikel-, projekt- eller servicetransaktion och tilldela artikelomkostnader till den.

Om fältet Returinleverans i kreditnota är markerat i inställningarna för Försäljning & kundreskontra skapas en bokförd returinleverans när en kreditnota bokförs.

Uppgifter