Det här avsnittet gäller för Microsoft Dynamics C5 2016 och lösningar som använder Simplified UX-objekt.
Om din kund vill returnera artiklar eller annullera tjänster du har sålt, måste du skapa och bokföra en försäljningskreditnota som anger begärd ändring med hänsyn till den ursprungliga försäljningsfakturan. Du kan använda Kopiera dokument funktionen för att fylla försäljningskreditnotan med rätt uppgifter om försäljningsfakturan. Ändring kan vara kopplad till alla produkter på den ursprungliga säljfakturan eller bara till vissa av produkterna. Därmed kan kunden delvis returnera levererade artiklar eller begära delvis återbetalning av levererade tjänster. I så fall måste du redigera den kopierade informationen om försäljningsfakturan.
Du kan koppla försäljningskreditnotan till en eller flera bokförda säljfakturor. Det återför de redovisningstransaktioner som påverkas av ändringen, och möjliggör en återbetalning till kunden. Om du vill koppla försäljningskreditnotan till en särskild bokförd försäljningsfaktura, följ steg 4. Om du vill koppla försäljningskreditnotan till flera bokförda försäljningsfakturor, följ steg 14 till 18.
Du kan skicka den bokförda försäljningskreditnotan till kunden för att bekräfta returen eller avbryt och att meddela att det relaterade värdet ska ersättas, till exempel när artiklar returneras eller en service annullering överenskommits.
 Obs! |
|---|
| Om en bokförd försäljningsfaktura ännu inte har betalts, kan du använda funktionen Korrigera eller Avbryt på den bokförda försäljningsfakturan för att automatiskt återföra relevanta transaktioner. Dessa funktioner fungerar bara för obetalda fakturor, och de har inte stöd delleveranser returer eller annulleringar. Mer information finns i Så här rättar eller makulera du obetalda försäljningsfakturor. |
Så här skapar du en försäljningskreditnota
I rutan Sök, ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.
Välj Ny i fönstret Förs.kreditnota på Start-fliken i gruppen Ny.
Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kundnamn. Det är ett Sök medan du skriver-typfält. Namn är standardfiltret.
Obs! Om du hellre vill söka efter och ange kunder efter nummer eller telefonnumret, kan du enkelt ändra standardfiltret. Mer information finns i Så här: ange data. Andra fält på försäljningskreditnotehuvudet fylls nu i med standardinformation om den valda kunden. Du kan redigera alla fält, till exempel fälten i Betalningsdetaljer grupp, för att visa kreditnotaöverenskommelsen.
Om du vill koppla försäljningskreditnotan till en bokförd försäljningsfaktura, fyll i fälten i Kopplingsinformation grupp som beskrivits i följande tabell.
Fält Beskrivning Kopplas till dokumenttyp
Ange typ av dokument som säljkreditnotan är kopplad till.
Kopplas till ver.nr
Ange säljdokumentet som säljkreditnotan är kopplad till.
Koppla till ID
Ange, om försäljningskreditnotan är kopplad till en eller flera bokförda säljfakturor med hjälp av funktionen Koppla trans. Mer information finns i steg 14.
När du bokför försäljningskreditnotan kopplas den till den angivna bokförda säljfakturan.
På fliken Start i gruppen Process väljer du Kopiera dokument.
Välj Bokförd faktura i fältet Dokumenttyp i fönstret Kopiera försäljningsdokument.
Välj fältet Dokumentnr för att öppna fönstret Bokförda försäljningsfakturor och välj den bokförda försäljningsfakturan som du vill återföra.
Markera kryssrutan Ta med huvud om du vill skriva över det aktuella huvudet på försäljningskreditnotan med information från huvudet på den valda bokförda försäljningsfakturan.
Obs! Informationen, som du har definierat i Kopplingsinformation grupp, kommer inte att bli överskrivna. Markera kryssrutan Beräkna om rader om du vill att de kopierade bokförda försäljningsfakturaraderna ska uppdateras med ändringar av artikelpris och styckkostnad sedan fakturan bokfördes.
Välj OK. De kopierade fakturaraderna infogas i säljkreditnotan.
Om hela fakturaantalet returneras eller makuleras för fullständig återbetalning, då går du till steg 19 för att bokföra försäljningskreditnotan.
I andra scenarier, som till exempel delreturer med återbetalning, eller om extra produkter returneras, fortsätt att fylla i eller redigera försäljningskreditnoterader manuellt.
Ange numret på en lagerförd artikel eller service på Rader Snabbfliken, i Nr fältet. Det är ett Sök medan du skriver-typfält. Nr är standardfiltret.
Obs! Om du hellre vill söka efter och ange artiklar efter namn kan du enkelt ändra standardfiltret. Mer information finns i Så här: ange data. Ange antalet artiklar som ska återföras i fältet Antal.
Obs! För artiklar av typen Tjänst, är antalet en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden. Fältet Radbelopp uppdateras och visar värdet i fältet A-pris multiplicerat med värdet i fältet Antal.
Pris- och radbeloppet visas med eller utan moms beroende på vad du valde i Priser inkl. moms fältet på kundkortet.
Upprepa steg 11 och 12 för varje lagerartikel eller tjänst du vill återföra.
Summorna som visas längst ned på försäljningskreditnotan, beräknas automatiskt, som du ändrar raderna eller skapa nya rader.
Välj Koppla trans. på fliken Start, i gruppen Process, för att tillämpa försäljningskreditnotan på flera bokförda försäljningsfakturor.
Markera raderna med de poster som du vill att tillämpningsposten ska kopplas till, i fönstret Koppla kundtransaktioner.
Välj Koppla till ID på fliken Analysera i gruppen Koppling. Numret på försäljningskreditnotan infogas på de markerade raderna.
På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.
Välj OK för att stänga fönstret Koppla kundtransaktioner. När du bokför försäljningskreditnotan kopplas den till de angivna bokförda säljfakturorna.
När du har skapat de försäljningskreditnotarader som krävs och ett eller flera program anges, kan du fortsätta att bokföra försäljningskreditnotan.
På fliken Start i gruppen Bokföring väljer du Bokför och skicka.
Dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick öppnas och visar kundens önskad utskicksmetod. Du kan ändra utskicksmetoden genom att välja knappen AssistEdit till höger om fältet Skicka dokument till. Mer information finns i Så här konfigurerar du dokumentutskicksprofiler.
De bokförda försäljningsfakturorna, som du vill koppla kreditnotan till återförs nu, och en betalningsåterbetalning kan skapas för kunden.
Försäljningskreditnotan tas bort och ersätts med ett nytt dokument i listan över bokförda försäljningskreditnotor, som du öppnar från Rollcenter.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |