När du använder inköpsfakturor kan du registrera inköpta artiklar och uppdatera både lagret och leverantörsskulderna samtidigt. Du kan dessutom koppla artikelomkostnader till artiklar på en faktura eller skapa en separat faktura för artikelomkostnaden.

Anvisningarna nedan beskriver hur du utfärdar en faktura samtidigt som du tar emot artiklarna, d.v.s. om du inte i förväg har skapat en inköpsoffert eller order.

Innan du kan skapa en inköpsorder måste du lägga upp ett kort för den leverantör som skickat en faktura och ett kort för den eller de inlevererade artiklarna.

Så här skapar du inköpsfakturor

  1. I rutan Sök anger du Inköpsfaktura och sedan väljer du relaterad länk.

  2. I fönstret Inköpsfaktura fyller du i fältet Nr.

  3. Ange numret på leverantören i fältet Inköpsleverantörsnr .

  4. Ange det datum som du vill ska visas i de bokförda transaktionerna i fältet Bokföringsdatum.

  5. Ange datumet på leverantörens originalfaktura i fältet Dokumentdatum. Fakturans förfallodatum och datumet för kassarabatten beräknas utifrån detta datum.

  6. Ange fakturanumret på leverantörens originalfaktura i fältet Leverantörens fakturanr.

  7. Markera Artikel i fältet Typ på den första fakturaraden.

  8. Skriv numret på den artikel som har beställts i fältet Nr .

  9. Ange hur många artiklar som ska införskaffas i fältet Antal.

Obs!
Om artikeln motsvarar en struktur kan den expanderas på raderna. Detta innebär att komponenterna listas separat i stället för tillsammans i strukturen. Du gör det genom att skriva artikelnumret på strukturen i fältet Nr. På snabbfliken Rader, i gruppen Funktioner, väljer du Expandera struktur.

Om en leverantör även registreras som en kontakt i Försäljning och marknadsföring och en interaktionsmallkod har definierats för inköpsfakturor i fönstret Affärsstödsinställning, registreras automatiskt en interaktion i tabellen Interaktionslogg om du skriver ut fakturan.

Tips

Se även