När en kredit förfaller till betalning hos en kund, kan du skapa en kreditnota för någonting som tidigare har fakturerats i ett projekt.

Så här skapar och bokför du en försäljningskreditnota för ett projekt

  1. I rutan Sök anger du Projekt och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj ett projekt. Välj Projektaktivitetsrader på fliken Start i gruppen Process.

  3. Välj den aktivitet som du vill skapa en kreditnota för. Välj Projektplaneringsrader på fliken Start i gruppen Process. Fönstret Projektplaneringsrader öppnas.

  4. Välj planeringsrader som du kommer att kreditera. På fliken Start i gruppen Process väljer du Skapa försäljningskreditnota för att öppna fönstret där du begär batch-jobb, Projekt - Överför till kreditnota.

  5. På snabbfliken Alternativ fyller du i önskade fält. Om du vill ha information om ett särskilt fält går du till Hjälpen för batch-jobbet. Mer information finns i Projekt - Överför till kreditnota.

  6. Klicka på OK för att skapa kreditnotan. Om du vill visa en kreditnota som inte har bokförts markerar du en av planeringsraderna som har överförts och klickar på Försäljningsfakturor/kreditnotor i gruppen Process på fliken Start i fönstret Projektplaneringsrader.

  7. Bokför kreditnotan.

  8. Om du vill visa en kreditnota som har bokförts markerar du en av planeringsraderna som har fakturerats och klickar på Försäljningsfakturor/kreditnotor i gruppen Process på fliken Start. Välj notan och välj Öppna försäljningsfaktura/-kreditnota i gruppen Process.

Tips

Se även