Du kan skapa möjligheter för de affärsmöjligheter som du har via dina kontakter. Alla affärsmöjligheter måste fördelas till en säljare eller inköpare och innefatta en kontakt.
Innan du kan skapa affärsmöjligheter måste du lägga upp försäljningscykler. Mer information finns i Så här: Skapa cykler för affärsmöjligheter.
Du kan skapa affärsmöjligheter från fönstret Affärsmöjlighetslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Affärsmöjlighetslista innehåller det affärsmöjligheter för antingen kontakter, kampanjer eller säljare. I följande procedur beskrivs hur du skapar affärsmöjligheter från säljar-/inköparkortet.
Skapa affärsmöjligheter så här
I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.
Markera den säljare som du vill skapa en affärsmöjlighet för.
Välj Affärsmöjligheteroch välj sedan Listapå fliken Analysera i gruppen Säljare.
I fönstret Affärsmöjlighetslista på fliken Åtgärder i gruppen Allmänt väljer du Skapa affärsmöjlighet. Guiden Skapa affärsmöjlighet visas.
Fyll i alla relevanta fält i guiden.
Fälten Beskrivning, Prioritet, Datum, Kontakt, Säljarkod och Försäljningscykelkod är obligatoriska fält som måste fyllas i innan du kan välja Nästa eller Slutför.
När du har angett all information som behövs väljer du du Slutför.
När du har skapat en affärsmöjlighet kan du aktivera den första försäljningscykeletappen och uppdatera affärsmöjligheten.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |