1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

   Du kan också skapa interaktioner från ett Säljare/inköpare-kort eller en Interaktionslogg.

2. Välj Skapa internation i gruppen Process på fliken Åtgärder. Guiden Skapa interaktion visas.

3. Fyll i alla fält i det första fönstret i guiden och välj sedan Nästa.

   Fälten Interaktionsmallkod, Säljarkod, Kontaktnr, Datum och Beskrivning är obligatoriska fält som måste fyllas i innan du kan välja Nästa eller Slutför.

4. Om interaktionsmallen som du har valt innehåller en bilaga och när du väljer Nästa i det första fönstret i guiden, kan du antingen öppna visa bilagan eller en dialogruta där du kan importera en bilaga.

   Gör nödvändiga ändringar i bilagan, stäng den och bekräfta det meddelande som visas.

5. Fyll i övriga fält som behövs i fönstren i guiden.

6. När du har angett all information som behövs väljer du du Slutför.

Om du behöver göra något annat aktivitet i Microsoft Dynamics NAV innan du avslutar interaktionen, kan du avsluta guiden och välja om du vill avsluta interaktionen senare.

1. Välj Stäng i guiden Skapa interaktion.

   När du väljer ja lagras den nya interaktionen automatiskt i tabellen Interaktion loggtrans..

   Om du har kopplat interaktionen till en kampanj infogas en ny transaktion automatiskt i tabellen Kampanjtransaktion.

2. Om en senarelagd interaktion innehåller en bilaga lagras den i Microsoft Dynamics NAV. Om du vill visa bilagan öppnar du fönstret Senarelagda åtgärder, markerar interaktionen med den bilaga som du vill granska och klickar på Visa.

Uppgifter

Begrepp