Om du vill skapa ett dokument eller en journalrad i Microsoft Dynamics NAV från ett inkommande dokument måste du först skapa den inkommande dokumentposten.

Du kan skapa en inkommande dokumentpost i fönstret Inkommande dokument på något av följande sätt:

Efterföljande procedurer visar hur du skapar en inkommande dokumentpost manuellt, antingen genom att först markera filen som ska bifogas eller genom att koppla filen senare.

Obs!
De flesta fälten i fönstret Inkommande dokument fylls i automatiskt. Alla fält på snabbfliken Ekonomisk information fylls i automatiskt, när den inkommande dokumentposten baseras på ett elektroniskt dokument.

Så här skapar du en inkommande dokumentpost manuellt

  1. I rutan Sök, ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

  2. På fliken Start i gruppen Nytt väljer du Skapa från fil. Välj en fil och välj sedan Öppna i fönstret Infoga fil.

  3. Alternativt: På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny. Du måste sedan bifoga en fil senare. Se avsnittet ”Så här bifogar du en fil till en inkommnade dokumentpost".

  4. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Allmänt i fönstret Inkommande dokument.

    Fält Beskrivning

    Beskrivning

    Ange en beskrivning av det inkommande dokumentet. Som standard används namnet på den bifogade filen.

    Länk till dokument

    Fältet är ett tillval.

    Ange sökväg till filen som representerar det inkommande dokumentet. Detta är valfritt.

    OCR-servicedokumentmallkod

    Fältet är endast relevant om du använder OCR.

    Ange koden för dokumentmallen som du vill att OCR-tjänstleverantören ska använda när de konverterar den relaterade PDF- eller bildfilen till ett elektroniskt dokument. Mer information finns i Så här använder du OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument.

    Obs!
    Om du vill se alla nya dokumentmallar som OCR-tjänsten stöder, välj knappen Uppdatera dokumentmallista i fönstret OCR-serviceinställningar.

    Typ av datautbyte

    Ange den datautbytesdefinition som ska användas för att konvertera det inkommande dokument till ett dokument, t.ex. en inköpsfaktura. Mer information finns i Utbyt data.

    De resterande fälten fylls i automatiskt.

Så här bifogar du en fil till en inkommnade dokumentpost

  1. I rutan Sök, ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera raden för en inkommande dokumentpost som du vill bifoga en fil till och välj sedan Bifoga fil på fliken Åtgärder i gruppen Bearbeta.

    Obs!
    På surfplattor och telefoner kan du använda knappen Bifoga bild från kameran. Mer information finns i Så här skapar du inkommande dokumentposter genom att ta ett foto.

  3. Eller öppna fönstret Inkommande dokument och välj sedan Bifoga fil på fliken Åtgärder i gruppen Allmänt.

  4. Markera filen som representerar det inkommande dokumentet i fråga och välj sedan knappen Öppna i fönstret Infoga fil.

Du kan nu fortsätta med att skapa dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV manuellt eller automatiskt. Du kan också koppla den nya inkommande dokumentposten till det bokförda eller icke bokförda befintliga dokumentet så att källfilen är lättillgänglig inifrån Microsoft Dynamics NAV Mer information finns i Använda inkommande dokument.

Tips

Se även