1. I rutan Sök anger du Kontakter och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj den kontakt som uppgiften skapas för.

3. På fliken Analysera i gruppen Kontakt väljer du Uppgifter.

4. I fönstret Uppgiftslista på fliken Start i gruppen Process väljer du Skapa uppgift. Guiden Skapa uppgift visas.

5. Fyll i alla fält i det första fönstret i guiden och välj sedan Nästa.

   Fältet Beskrivning är obligatoriskt och måste fyllas i innan du kan välja Nästa. Texten i det här fältet används som ämne för e-postinbjudan. För en uppgift av typen Möte måste du också fylla i fälten Starttid och Varaktighet om uppgiften varar hela dagen.

6. Om uppgiften är ett möte väljer du mallen för e-postinbjudan och dess språkkod i det andra fönstret i guiden. Fältet Bilaga visar om inbjudan till denna uppgift har en bilaga. Markera fältet om du vill visa och redigera bilagan. Bilagor är bara tillgängliga för deltagare av typen Kontakt.

7. Fyll i alla fält för alla deltagare på raderna Deltagarplanering.

   Information om en uppgiftsorganisatör kan inte ändras eller tas bort. Alternativet Visa kalender är bara tillgängligt för deltagare av typen Säljare. Alternativet Skicka inbjudan är bara tillgängligt för kontakter och säljare med en e-postadress.

8. Om uppgiften är av typen Tomt eller Telefonsamtal måste du fylla i fältet Säljarkod eller Teamkod i det andra fönstret i guiden innan du kan välja Nästa eller Slutför.

9. Fyll i övriga fält som behövs i följande fönster i guiden. Om uppgiften återkommer fyller du i fälten i det sista fönstret i guiden.

10. När du har angett all information som behövs väljer du du Slutför.

Uppgifter