Du kan använda servicekreditnotor för kontrakt då en kund avbeställer ett förutbetalt servicekontrakt eller tar bort en serviceartikel från ett förutbetalt kontrakt. Du kan också använda det för att korrigera en felaktig servicefaktura

Så här skapar du en servicekreditnota för kontrakt

  1. I rutan Sök, ange Servicekreditnotor och välj sedan relaterad länk.

  2. Skapa en ny servicekreditnota.

  3. Fyll i fältet Nr .

  4. Ange numret på kunden i servicekontraktet i fältet Kundnr.

    På snabbfliken Fakturering kan du se information som har kopierats från kortet Kund. Om du vill bokföra kreditnotan till en annan kund än den som angetts på snabbfliken Allmänt anger du den kundens nummer i fältet Faktureringskundnr .

    Obs!
    Du kan jämföra kreditnotan med det bokförda originaldokumentet i fönstret Bokförda servicefakturor. I rutan Sök anger du Bokförda servicefakturor och väljer sedan relaterad länk.

  5. På snabbfliken Allmänt, i fälten Bokföringsdatum och Dokumentdatum, anger du datum.

  6. Ange information om artiklarna som har returnerats eller flyttats, eller ersättning som ska skickas, på kreditnoteraderna. Du kan även välja att använda batch-jobbet Hämta förutbetalda kont.trans..

I fönstret Servicekontrakt på snabbfliken Fakturadetaljer kan du markera kryssrutan Automatiska kreditnotor om du vill att en kreditnota automatiskt ska skapas när rader tas bort från ett servicekontrakt.

I fönstret Servicekontrakt på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Kreditnota om du vill skapa en kreditnota manuellt när rader tas bort från ett servicekontrakt.

Tips

Se även