Du kan skapa graderingar för kontakter som ska visas på kontaktkortet. Du kan använda befintliga frågor och svar och kombinera dem med nya frågor och svar som du använder som grund för graderingen. Varje svar i graderingen ges ett poängvärde och, beroende på vilket intervall du skapar för kategorierna (Från värde och Till värde), grupperas kontakterna i de kategorier som du har definierat.
Det finns två sätt att gradera kontakter på. Du kan antingen använda guiden Skapa gradering eller så kan du skriva in den manuellt.
Så här skapar du kontaktgraderingar med hjälp av guiden
I rutan Sök, ange Frågeformulär och välj sedan relaterad länk.
Markera ett frågeformulär och välj Redigera inställningar för frågeformulär på fliken Start i gruppen Process.
Välj Skapa gradering i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder.
Så här skapar du kontaktgraderingar
I rutan Sök, ange Frågeformulär och välj sedan relaterad länk.
Välj ett befintligt profilfrågeformulär.
På fliken Start i gruppen Process väljer du Redigera inställningar för frågeformulär.
I fönstret Profil frågeformulär inst., välj fältet Typ, markera Fråga och skriv sedan frågan i fältet Beskrivning.
På nästa tomma rad väljer du Svar i fältet Typ och skriver svaret i fältet Beskrivning.
I fältet Prioritet väljer du fältet för att välja den prioritet du har gett svaret.
Ange värden i fälten Från värde och Till värde. De kontakter som får poäng inom det angivna intervallet får svaret.
Upprepa stegen för att ange fler svar som ska ingå i graderingsfrågan.
Välj Frågedetaljer på fliken Analysera i gruppen Rad när markören står på frågeraden.
Markera kryssrutan Auto. kontaktklassificering på snabbfliken Klassificering i fönstret Profil frågedetaljer.
Välj alternativet Gradering i fältet Kontaktklass.fält.
Fyll i fältet Min. besvarade frågor %. Standardvärdet är 0.
Anger det antal frågor (i procent) som måste besvaras för att den här graderingen ska beräknas.
På fliken Åtgärder i gruppen Sida väljer du Svarspoäng. Ange hur många poäng du vill ge varje svar i fönstret Svarspoäng.
Om du vill ha en översikt över de poäng som du har tilldelat respektive svar öppnar du fönstret Svarspoäng lista genom att välja Lista i gruppen Poäng på fliken Navigera.
Återgå till fönstret Profil frågeformulär inst. för att köra en uppdatering. Välj Uppdatera klassificering i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder.
I fönstret Profil frågeformulär inst. visas antalet kontakter som uppfyller det villkor som visas i fältet Antal kontakter samt i Kontaktkort för varje kontakt.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |